DX推進チェックリスト完全版！優先施策が一目で分かる6カテゴリ診断法

「DX推進を始めたいが、何から手を付ければ良いのか分からない」
「社内でDXの必要性は理解されているのに、実際の取り組みが進まない」

そんな声を、私たちは日々多くの中小企業経営者・推進担当の方から伺います。

DXは単なるIT化やシステム導入ではなく、経営戦略と組織文化の変革を伴うプロジェクトです。しかし現実には、方向性や優先順位が不明確なまま進めてしまい、時間やコストだけが消費されるケースも少なくありません。

では、失敗を避け、着実に成果を出すためには何が必要か？その答えは、現状を可視化し、正しい順番で改善していくことです。

本記事では、中小企業が自社のDX推進状況を客観的に診断できる「DX推進チェックリスト」を公開します。さらに、診断結果の読み取り方から優先施策の決め方、そして実行・定着までのステップを具体的に解説。

読後には、あなたの会社のDXが「どこまで進んでいるのか」「何から改善すべきか」が明確になります。そして、次のアクションにすぐ移せる状態になります。

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なぜDX推進にチェックリストが必要なのか

DX推進において最も多い失敗の一つが、「目的や現状を把握しないまま、ツール導入やシステム刷新に着手してしまう」ことです。
結果、導入したシステムが現場に定着せず、「DXをやっている感」だけが残り、時間とコストが浪費されてしまいます。

よくある失敗パターン

• ゴールが不明確：経営層と現場でDXの目的や期待成果が共有されていない
• 課題の特定不足：現状の業務プロセスやデータ活用状況が見えていない
• 投資判断の誤り：必要性や効果検証を行わずに高額システムを導入
• 社内の温度差：一部メンバーだけが推進しても全社的な動きに繋がらない

こうした失敗を避けるためには、まず「自社のDX推進状況を可視化」する必要があります。このとき役立つのがチェックリストです。

チェックリストがもたらす3つの効果

1. 現状の棚卸し
   ビジョンや戦略、組織体制、業務プロセス、人材スキルなど、各領域の進捗を客観的に把握できます。
2. 優先順位付けの指針
   重要かつ改善余地の大きい領域が明確になり、限られたリソースを集中投下できます。
3. 社内合意形成の土台
   可視化されたデータをもとに議論することで、経営層と現場の認識を揃えやすくなります。

関連記事：DXが進まない原因と打開策｜停滞を解消する4つの実践ステップ

中小企業向けDX推進チェックリスト【6カテゴリ×3〜5項目】

このチェックリストは、6つの領域ごとにYes/Noで回答し、Yes=1点／部分的にできている=0.5点／No=0点で採点します。

スコアは後の「優先順位付け」で使います。迷う場合は0.5点をつけて構いません。各項目には「判断の目安」と「改善ヒント」を付けていますので、次のアクション決定にも活用できます。

① ビジョン・戦略（企業のDXの軸を固める）

DX推進を単なるシステム導入に終わらせないためには、最初に「なぜやるのか」という経営戦略レベルのビジョンと、そこに紐づく具体的な数値目標を持つことが不可欠です。このカテゴリでは、DXを経営の中にどう組み込んでいるかを確認します。

No	チェック項目	判断の目安	改善ヒント	Yes/No
1	DXの目的とKGI/KPIが文書化され、全社共有されている	数値化された指標があり社内で閲覧可能	KGI（1年）とKPI（四半期）を1枚に集約	[ ]
2	顧客価値が定義され、業務課題と紐づいている	顧客ジャーニーに課題がマッピング済み	課題を「顧客影響×頻度」で優先度付け	[ ]
3	12か月のDXロードマップがある	Q毎のテーマ/成果/責任者が明確	Q1=可視化、Q2=PoC、Q3=展開、Q4=定着	[ ]
4	投資対効果と中止基準が決まっている	効果未達時のやめる条件が明記	PoCにExit条件を設定	[ ]

このカテゴリでスコアが低い場合、DXが“思いつきプロジェクト”化している可能性があります。まずは全社で共通のゴールを設定し、数字で評価できる状態をつくることが第一歩です。

② 組織・推進体制（動かす仕組みをつくる）

明確な推進体制がなければ、DXは掛け声だけで終わります。経営直下で意思決定できる責任者、部門横断のチーム、そして持続可能な予算と人員が揃っているかを確認します。

No	チェック項目	判断の目安	改善ヒント	Yes/No
1	推進責任者と決裁権限が明確	予算・評価に関与できる立場	経営直下のDX室設置	[ ]
2	横断チームの役割分担（RACI）がある	各テーマに責任者と承認者	最優先テーマから試作	[ ]
3	セキュリティ/法務/情報システムの連携ルールがある	導入審査の標準フローとSLAがある	標準審査テンプレ化	[ ]
4	恒常的な予算・人員枠がある	単発予算でなく基礎費に組込	成果連動の継続予算化	[ ]

組織体制が整っていないと、施策が現場で止まります。スコアが低い場合は、推進責任者の権限強化や横断チームの設置から着手しましょう。
→ 関連記事：DX推進組織体制の作り方

③ 業務プロセス（ムダと優先領域の特定）

効率化の余地がどこにあるかを把握しないままDXを進めると、効果は限定的です。業務プロセスを可視化し、改善インパクトが大きい領域を特定できているか確認します。

No	チェック項目	判断の目安	改善ヒント	Yes/No
1	主要プロセスが可視化されている	工数やリードタイムが見える図	上位3業務を現状→理想で作図	[ ]
2	優先領域が合意されている	効果×実現可能性で選定済	クイックウィンを含める	[ ]
3	SOP/テンプレ/チェックリストが運用中	最新手順書を共有ドライブで管理	SOP→自動化へ接続	[ ]
4	PoCの終了条件と成功基準が明記	期間・指標・責任者が確定	PoCは8〜12週設計	[ ]

スコアが低い場合は、業務可視化と優先度付けから始めましょう。ここを怠ると、システム導入が目的化してしまいます。

④ データ活用基盤（正しい情報を意思決定に活かす）

DXの成否は「データをどれだけ迅速かつ正確に意思決定に反映できるか」で大きく変わります。バラバラのデータや定義の不一致は、誤った判断や非効率を招くため、統合基盤とガバナンスの整備が不可欠です。

No	チェック項目	判断の目安	改善ヒント	Yes/No
1	共通データ定義がある	用語定義が部門間で一致	ビジネス用語とシステム項目の対応表作成	[ ]
2	データ統合とダッシュボードがある	全部門データを一画面で確認	CSVでもよいので週次更新	[ ]
3	データ品質・アクセス権限の管理がある	ロール/監査ログ/マスタ管理	ロール設計表と変更履歴作成	[ ]
4	API/外部SaaS連携方針がある	連携可否の基準を文書化	標準API優先の三層ルール設定	[ ]

このスコアが低い場合、経営や現場の判断が“感覚頼り”になっている恐れがあります。まずは全社で共通のデータ定義と、最低限のダッシュボードを整備しましょう。

⑤ 人材育成・スキル（DXを動かす人を育てる）

どれだけ立派なシステムや戦略を持っていても、それを活用できる人材がいなければDXは定着しません。役割に応じたスキル設計と、現場を牽引する人材の育成が必要です。

No	チェック項目	判断の目安	改善ヒント	Yes/No
1	役割別スキルマップがある	ロール別に求める行動が列挙	基礎/応用/実務で到達基準設定	[ ]
2	年間学習計画がある	受講率やアウトプットが取れている	課題連動型研修にする	[ ]
3	推進リーダーを各部門に指名	成功/失敗を定期共有	LTやデモデイを開催	[ ]
4	外部と内製化の方針がある	段階的内製化のロードマップ	設計外部＋運用内製	[ ]

スコアが低い場合は、まず部門ごとに“DXチャンピオン”を指名し、短期間で成功体験を積ませましょう。
→ 関連記事：DX推進は誰がやるべきか

⑥ 文化・マインドセット（変化を受け入れる土壌づくり）

DXは一度のプロジェクトでは終わりません。失敗を許容し、学びを共有し、顧客価値を中心に意思決定できる文化を育てることで、変化が当たり前の組織になります。

No	チェック項目	判断の目安	改善ヒント	Yes/No
1	失敗から学ぶ場がある	月次で失敗と学びを共有	KPTで15分から始める	[ ]
2	顧客価値が共通言語化されている	会議で必ず顧客価値を確認	意思決定テンプレに追加	[ ]
3	現場提案の仕組みがある	提出から一次回答まで期日設定	承認・却下を公開	[ ]
4	評価に変革貢献指標がある	改善提案数や実装数を評価	成功を社内PR	[ ]

文化面のスコアが低いと、仕組みを入れても現場が変わりません。日常業務に小さな変革の習慣を組み込み、顧客価値を基準にした会話を増やしましょう。
→ 関連記事：DXが進まない原因と打開策

診断結果の読み取り方と優先順位の付け方

チェックリストで出たスコアは、単なる“自己満足の点数”ではありません。重要なのは、その結果をもとに「どこから手をつければ最大効果が出るのか」を判断することです。

1. カテゴリ別スコアを出す

6つのカテゴリそれぞれの合計点を出し、表にまとめます。

カテゴリ	満点	自社スコア	達成率
ビジョン・戦略	4点
組織・推進体制	4点
業務プロセス	4点
データ活用基盤	4点
人材育成・スキル	4点
文化・マインドセット	4点

これで「強い領域」「弱い領域」が可視化されます。

2. 効果×実現可能性マトリクスで優先順位を決める

DX施策は同時進行できる数に限りがあります。「どれから手をつければ投資対効果が最大化できるか」を判断するため、効果と実現可能性の2軸で整理します。

評価軸の設定

• 効果の大きさ（縦軸）
  経営や業務へのインパクト。売上増加、コスト削減、顧客満足度向上、業務効率化など。
• 実現可能性（横軸）
  必要な予算、社内スキル、期間、関係部署の協力度など。実行のしやすさ。
  

＜マトリクスの例＞

効果＼実現可能性	高い	低い
高い	① 最優先領域（短期実行）例：既存データの可視化、現場業務の自動化	② 中期計画領域例：全社データ基盤構築、基幹システム刷新
低い	③ クイックウィン（士気向上）例：小規模ワークフロー改善	④ 後回し領域例：影響が小さく、準備負荷が高い施策

補足

①は必ず短期で実行し、成果を見える化することで社内の推進力を高める。
②は中長期計画に落とし込み、予算や人材の準備を進める。
③はモチベーション維持や成功体験づくりとして有効。
④は現時点では着手せず、定期的に見直す。

3. 「やめる基準（Exit条件）」を設定する

改善施策は始めるだけでなく、「やめる」判断も重要です。ダラダラ継続すると、リソースが無駄に消費されます。

設定のポイント

• PoC（小規模実証）で期待効果の50％未満なら中止
• 導入後3か月以内に利用率が30％未満なら撤退検討
• ROIがマイナスの場合は代替策を検討

補足
やめる基準は施策開始時に決めておくと、感情や思い込みに左右されず合理的な判断ができます。

4. 優先施策を短期・中期・長期に振り分ける

優先順位が明確になったら、実行計画に落とし込みます。

• 短期（3〜6か月）：最優先領域。効果・実現性ともに高く、早期に成果を出せる施策。
• 中期（6〜12か月）：効果は大きいが難易度の高い施策。準備や試験運用を並行。
• 長期（1年以上）：文化醸成や基幹刷新など、時間と投資を要する施策。

補足
短期での成果は社内の推進力を加速させ、中期・長期施策への理解や協力を得やすくなります。

チェックリストを成果に結びつける5ステップ実践法

「チェックしただけ」で終わってしまうDX推進は少なくありません。社内でスコアを出したものの、具体的な行動に落とし込めず、結果的に計画が棚上げになる──これは中小企業のDX現場で非常によくあるパターンです。

そこで本章では、チェックリストの結果を“現場が動く実行計画”に変える5つのステップを紹介します。

ステップ1：現状診断を意思決定に使える形に固める

チェック結果は「点数」で終わらせず、課題・根拠・期待効果・責任者まで整理すると、次工程（合意形成・優先付け）が一気にスムーズになります。

整理用ミニテンプレ（記入例つき）

カテゴリ	主要課題	根拠（事実・データ）	期待効果（定量）	オーナー
データ基盤	定義不統一	同一顧客にID重複／集計ブレ	受注集計誤差0%／週次可視化	情シス
人材育成	部門ごとにスキル差	生成AI活用が属人化	見積リードタイム▲20%	営業企画

この表は以降すべての軸になり、課題→根拠→効果→責任者の順で必ず埋めるのがコツです。
体制の作り方は［DX推進組織体制の作り方］を参照

ステップ2：経営層と現場の同じ地図を作り、合意形成する

DXはトップダウンの意思決定×現場の当事者性が欠かせません。30分で決め切る1枚企画＋短時間合意ミーティングを設計します。

1枚企画の要素（A4横・1ページ）

• 目的（顧客価値／経営KGIとの接続）
• 現状（チェック結果の要点図解）
• 打ち手候補（3件）と効果×実現性スコア
• リスクとExit条件
• 体制（RACI）／スケジュール／概算費用

30分アジェンダ例

1. 目的・KGI再確認（5分）
2. 現状サマリ（5分）
3. 候補比較と一次選定（10分）
4. 決裁・体制確認（5分）
5. 次アクション合意（5分）

合意形成が弱いと止まるDXになります。決める会議を設計しましょう。
関連記事［トップダウン型DXの成功条件］

ステップ3：優先施策を決め、90日アクションに落とす

 “やることリスト”では動きません。施策カードで粒度を揃え、90日（四半期）で結果の出せる計画にします。

施策カード（テンプレ）

項目	記入例
施策名	受注データ定義統一＋週次ダッシュボード
目的	営業の見込み精度向上／会議の意思決定迅速化
KPI	受注予測誤差±5%以内、会議準備時間▲50%
範囲/前提	営業・生産・在庫の主要指標のみ／CSV連携で開始
体制（RACI）	R:情シス／A:営業本部長／C:生産管理／I:財務
期限	90日（M1要件定義／M2構築／M3運用＆是正）
リスク/対策	定義合意に時間→意思決定会議を週1固定
Exit条件	60日時点で試験データ未収集なら中止再計画

“アクションの粒度”を揃えると、現場が動きやすく、レビューも楽になります。
→ 進まないを防ぐコツには［DXが進まない原因と打開策］

ステップ4：PoC（8〜12週）で早く学び、早くやめる/伸ばす

PoCの目的は完璧な成果ではなく学習速度の最大化です。開始時に測定指標・データ・Exit条件を固めます。

PoCタイムライン例（12週）

• W1–2：要件・データ確定（指標・定義・取得方法／セキュリティ確認）
• W3–6：実装・最小構成（既存SaaS＋CSVでOK／ダッシュボード初版）
• W7–9：現場パイロット（日/週次で利用ログ＆定性フィードバック）
• W10–11：是正（使われない機能は切る／指標を絞る）
• W12：判定（KPI進捗・Exit判定・本展開の条件整理）

追跡する最小セット

• 成果KPI：工数、リードタイム、精度、転換率 など
• 活用KPI：アクティブユーザー、利用頻度、継続率

 PoCは小さく始めて大きく学ぶのが鉄則で、完璧主義は禁物です。
→ 推進の“役割設計”は［DX推進は誰がやるべきか］

ステップ5：全社展開と定着（標準化×育成×ガバナンス）

PoCで有効性が確認できたら、標準化して人に乗せる段階。仕組み化と育成を同時進行します。

定着の3点セット

• 標準化：SOP／チェックリスト／設定手順書／テンプレ配布
• 育成：ロール別トレーニング（基礎→応用→現場適用）／eラーニング＋実課題提出
• ガバナンス：変更管理（版管理）／アクセス権設計／月次レビュー

ロール別落とし込み（例）

• 経営層：KPIレビュー月次10分／投資判断とExit判定
• 現場リーダー：週次ダッシュボード運用／改善提案提出
• IT/データ：品質管理・ジョブ監視／改善要望の取捨選択

仕組み×人で回ると、自然に改善が回り続ける状態になります。ここまで来て、初めてDXが定着したと言えます。
→ 体制最適化は再び［DX推進組織体制の作り方］がおすすめです。

まとめ＆次のアクション

今回紹介した「DX推進チェックリスト」と「優先順位付け・5ステップ実践法」を使えば、
あなたの会社が今どの位置にいて、どこから手をつければいいのかが明確になります。

この時点で得られたこと

• DXの現状が数値と事実で可視化できた
• 改善ポイントの優先順位が明確になった
• 実行に移すための5ステップの型を手に入れた

しかし、ここで止まるとチェックシートを作っただけで終わり、現状は何も変わりません。実際、私たちが支援した企業の中でも、動き出しが早かった会社ほど成果も早く出ています。

SHIFT AI for Bizでは、この診断結果を基にPoC設計・実行・定着まで伴走支援しています。

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よくある質問（FAQ）

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