Excel Copilotの使い方ガイド！関数生成からデータ分析まで一気に効率化

Excelを使った日々の集計やレポート作成。時間を奪われる作業ほど、人の集中力をじわじわ削ります。

そんな定型業務を一気に変えるのが Microsoft 365 Copilot のExcel機能です。AIが関数の生成やデータ分析、グラフ化までサポートし、これまで数十分かかっていた処理を数秒単位に短縮できます。

本記事では、「excel copilot 使い方」を探している方が知りたい導入条件から基本操作までを、法人利用の視点も交えて解説します。
個人で試すだけでなく、部門や組織全体で活用することで生まれる効果も明らかにし、業務効率化の次の一手を見つけられるはずです。

この記事でわかること一覧🤞

・Excel Copilotの導入条件と環境要件 ・基本操作と関数自動生成の手順 ・データ分析やグラフ作成の効率化方法 ・プロンプト設計で精度を高めるコツ ・法人導入時の注意点と活用メリット

Copilotを単なる便利機能に終わらせず、組織全体の生産性向上へつなげたい。そんな企業担当者に向けた実践ガイドをここから始めましょう。

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Excel Copilotとは？ビジネスでの価値と基本機能

企業のデータ業務は年々複雑化し、単なる表計算では限界が見えてきました。Excel CopilotはAIを組み込み、関数作成やデータ分析を自動化する新しい操作環境を提供します。ここでは、その仕組みとExcelで使える主な機能を確認しておきましょう。これを押さえておくことで、後の具体的な操作手順が理解しやすくなります。

Copilot for Microsoft 365の概要と仕組み

Excel CopilotはMicrosoft 365の一機能として提供され、自然言語の指示を理解して自動で表や関数を作成します。ユーザーは「売上推移をグラフにして」と入力するだけで、複雑な関数やマクロを知らなくても結果を得られます。AIが背後でデータを解析し、必要な数式やレイアウトを瞬時に組み立てる仕組みです。

Excelで実現できる主なAI機能

Copilotを導入すると、関数の自動生成や大量データの要約、条件付き書式やグラフの自動作成など、これまで手動で行っていた作業が数秒で完了します。たとえばデータクリーニングや複数シートにまたがる集計も、プロンプト一つで可能です。これにより担当者は分析や意思決定といった高付加価値の業務に集中できます。

主な機能	具体的な活用例
関数自動生成	複雑なIF文やVLOOKUPを自然言語で作成
データ要約	数万行の売上データを数行で要約
グラフ自動作成	指示だけで売上推移グラフを作成
条件付き書式	データに応じて自動で色分け

マクロ/VBAやPower Queryとの違いと住み分け

従来のマクロやVBAは事前のプログラム作成が必須でしたが、Copilotはその知識なしで同等以上の操作を実現します。Power Queryのように大量データを整形する機能とも重なる部分がありますが、Copilotは会話形式で即座に処理を提案してくれる点が大きな違いです。既存の自動化ツールを完全に置き換えるのではなく、併用することで現場の柔軟性が一段と高まります。

より詳細な活用法を知りたい方は、Copilot for Excelの活用手引き もあわせて参考にすると理解が深まります。

このようにCopilotの特性を理解しておくと、次章の「導入前に押さえておく準備と環境要件」で紹介する設定手順がスムーズに進められるでしょう。

Excel Copilotの導入前に押さえておく準備と環境要件

Excel Copilotを活用するには、利用できる環境と設定を正しく整えることが最初のステップです。ここで紹介する要件を満たしていないと、実際の操作に進んでも思うように機能が動かないことがあります。まずは必要なライセンスやシステム条件、そしてセキュリティ面のポイントを確認しておきましょう。

対応バージョンとライセンス要件

CopilotはMicrosoft 365の特定プランでのみ提供されています。最新バージョンのExcelとMicrosoft 365 Copilotライセンスが必須条件です。個人向けの通常プランでは利用できない場合があるため、企業アカウントでの契約内容を必ず確認してください。また、定期的な更新が適用されている環境でないと、新機能が反映されないことがあります。

• Microsoft 365 E3/E5など、Copilotが提供される法人プランを利用しているか
• Excelが最新版にアップデートされているか
• 管理者がCopilotの有効化を許可しているか

これらのチェックを事前に済ませることで、後の作業がスムーズに進みます。

OneDrive／SharePointとの連携条件

Copilotはクラウド環境でデータを参照しながら動作します。そのため、対象のブックはOneDriveまたはSharePoint上に保存されている必要があります。ローカル保存されたままではAIによる解析が行えない場合があり、連携設定が不十分だとエラーが発生することもあります。

社内で複数メンバーが利用する場合、OneDriveやSharePointのアクセス権限をあらかじめ整理しておくと、データ共有から分析までを一貫して自動化できます。内部統制の観点からも、権限管理の整備は必須です。

データ保護・セキュリティの留意点

AIによるデータ解析では、機密情報の取り扱いに十分注意する必要があります。Microsoft 365は企業向けに強固なセキュリティ基盤を備えていますが、利用者側の運用ルールが甘いと情報漏えいのリスクが残ります。

たとえば以下のような基本対策を徹底しましょう。

• 機密性の高い情報は権限を絞り、共有リンクの設定を細かく管理する
• AIによる提案結果を鵜呑みにせず、必ず人が最終確認を行う
• 監査ログやアクセス権限の定期的な見直しを実施する

これらを整えれば、Copilotを組織で安全に活用できる環境が整います。
より幅広いMicrosoft 365全体の導入方法を知りたい場合は、Office365 Copilot（コパイロット）の使い方ガイド もあわせてチェックしておくと安心です。

ここまで準備を整えておくことで、次のステップである「Excel Copilotの基本操作ガイド」をストレスなく進めることができます。

基本操作ガイド：Excel Copilotを今すぐ使い始める

準備が整ったら、いよいよCopilotを実際に動かしてみましょう。ここでは初回設定から日常業務で使える基本的な操作を順を追って解説します。操作の流れを押さえておくと、後半で紹介する応用テクニックを学ぶ際も理解がスムーズになります。

有効化から初回起動までの手順

まずExcelを起動し、Copilotアイコンが表示されていることを確認します。Microsoft 365の法人プランでライセンスが有効になっていれば、自動的にリボン上にCopilotボタンが現れます。初回起動時には簡単な設定が案内されるので、それに従って進めてください。
設定が完了すると、画面右側にCopilot用のチャットペインが表示され、ここから自然言語で指示を入力できるようになります。

関数や数式を自動生成するプロンプトの書き方

Copilotの魅力は、複雑な関数や数式を自然言語で指示できることにあります。例えば「この列の平均値を求めて」と入力すると、平均関数を自動生成し、指定セルに結果を返します。

より精度を上げるには、「A列からD列まで」や「日付が2024年以降」など条件を具体的に示すことがポイントです。条件を明確にするほど、Copilotが提案する数式も正確になります。

データ集計・要約・グラフ作成を一瞬で行う方法

大量のデータから傾向を読み取りたい場合も、Copilotなら数秒で対応します。「この売上データを月別に集計して棒グラフを作成して」と入力すれば、集計表とグラフを同時に生成。さらに「前年比で比較したグラフも追加」と追加指示を出すことで、複数の可視化を連続して作成できます。

生成されたグラフは通常のExcelオブジェクトとして編集可能なので、色やフォントをあとから自由に調整できます。

操作項目	指示例	補足
平均値計算	「A列の平均を計算して」	条件を具体的に示すと精度が向上
グラフ作成	「売上データを月別棒グラフに」	グラフはExcel標準機能として後から編集可能
データ要約	「表を3行で要約」	長文データでも瞬時にポイントを抽出

これらの基本操作を体験するだけでも、従来数十分かかっていた集計やグラフ作成が数秒で完了するスピードを実感できるはずです。
さらに本格的な活用法を体系的に学びたい方は、SHIFT AI for Biz 法人研修 を利用すれば、チーム単位でのAI活用を短期間で習得できます。

次の章では、この基本操作を土台に、日々の業務効率をさらに引き上げる応用テクニックを紹介します。

業務効率を最大化する応用テクニック

基本操作を身につけたら、次は日々の業務で本領を発揮する応用活用に挑戦しましょう。ここでは定例資料や大規模データを扱うシーンなど、業務の現場で役立つテクニックをまとめます。Copilotの可能性を広げれば、単なる作業効率化を超えた業務改善の武器になります。

日次レポートや定例資料の自動化

日報や定例会議の資料づくりは、更新作業が多く担当者の負担になりがちです。Copilotは前月・前週のデータを自動で抽出し、指定フォーマットに沿ってレポート化できます。さらに「前年比を比較」「注目すべき増減を強調」といった追加指示を出すことで、報告資料を一度に仕上げることが可能です。
この仕組みを使えば、毎回同じ体裁の資料を人手で作る時間を大幅に削減できます。

データクリーニング・条件付き書式設定の効率化

大量のデータには入力揺れや欠損値がつきものです。Copilotに「空欄を確認し、平均値で補完して」と依頼すれば、セルごとの確認作業を手動で行う必要はありません。条件付き書式の自動提案も強力で、異常値や特定条件を自動で強調表示してくれます。
これにより、後工程の分析が格段にしやすくなり、意思決定のスピードが加速します。

大規模データ分析時のCopilot活用のコツ

数万件を超えるデータでも、Copilotは要約・可視化を一瞬で実行します。ただしデータ量が大きい場合は、処理対象の範囲を事前に指定することが精度と速度を保つポイントです。たとえば「A列からF列までの売上データを分析」と範囲を明示するだけで、不要なデータを含めず効率的に解析できます。

分析結果をそのまま社内共有する際は、Copilotが生成したグラフや要約に自分のコメントを添えると、意思決定に必要な背景も伝わりやすくなります。

応用シーン	Copilotの指示例	効果
日次レポート	「前月売上を前年同月比でグラフ化」	定例資料を自動化
データクリーニング	「空欄を平均値で補完し、異常値を赤で強調」	分析前の整形を省力化
大規模分析	「A列からF列を要約し、3つのトレンドを抽出」	数万件のデータを短時間で要約

こうした応用テクニックを使えば、チーム全体の作業時間を大幅に短縮でき、分析から意思決定までのスピードが向上します。

さらに詳細な活用事例や可視化テクニックを学びたい場合は、Copilotで変わるExcel分析！AIが要約・予測・グラフ化まで自動化させる方法 も参考になります。

次の章では、Copilotをより正確に活かすために欠かせないプロンプト設計のポイントを解説していきます。

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Excel Copilotの導入効果を高めるプロンプト設計のポイント

Copilotの操作はシンプルですが、指示の出し方次第で結果の精度や作業スピードが大きく変わります。ここではプロンプト（AIへの指示文）を上手に書くためのコツを整理し、業務にそのまま活かせる実践的な考え方をまとめます。

正確性を上げる指示のコツ

プロンプトを短くまとめるだけでは、AIが解釈を誤る場合があります。対象範囲・条件・目的を明確に記述することが最重要です。たとえば「売上データをまとめて」ではなく「2025年4月から6月までの売上データを商品別に集計して」と具体的に伝えると、出力される関数や表もより正確になります。

また、複数の処理を同時に求める場合は手順を順番に分けて依頼することで、Copilotが確実に理解できます。

誤生成を防ぐチェック体制

AIは高速に結果を返してくれますが、誤った数値や論理の飛躍を完全には防げません。生成された関数や集計結果は、必ず人が検算する体制を持つことが重要です。
特に財務データなど意思決定に直結する情報では、社内のレビューや二重チェックを標準フローに組み込むと、万一の誤りによるリスクを抑えられます。

チームでのプロンプト共有方法

部署全体でCopilotを使う場合、個々人が独自の指示を試行錯誤するよりも、良質なプロンプトを共有することで学習コストを一気に下げられます。
たとえば共有フォルダやTeams上に「プロンプト集」を設置し、よく使う指示文を定期的に更新すると、新メンバーもすぐに高精度なAI操作を再現できます。これにより組織としての生産性が安定的に向上します。

ポイント	実践例	効果
範囲・条件を明示	「A列からF列まで、2024年度分を月別に集計」	出力精度の向上
手順を分けて依頼	「まず月別集計、次に前年比比較」	誤解を減らし処理が安定
プロンプト共有	Teamsに「定例プロンプト集」を作成	チーム全体の学習コスト削減

的確なプロンプトは、Copilotを単なる便利ツールから“戦略的な業務パートナー”へ引き上げます。
次の章では、AIを活用するうえで知っておくべき注意点と限界を取り上げ、組織で安全に活かすためのポイントを解説します。

Copilot活用における注意点と限界

CopilotはExcel業務を大きく効率化しますが、AIだからこそ起こり得るリスクや制約を理解しておくことが欠かせません。ここでは安全に使い続けるために押さえておくべきポイントを整理します。

AI特有の誤り（ハルシネーション）と対策

AIが生成した数式や集計結果は、時に事実と異なる内容を出力する場合があります。これをハルシネーションと呼びます。例えば条件を曖昧に指定した際、意図しない計算式を作成してしまうことがあります。

こうした誤りを防ぐには、出力結果を必ず人が検算する二重チェック体制を設けることが重要です。特に財務や経営判断に関わるデータでは、レビュー工程を業務フローに組み込みましょう。

セキュリティ・機密データ利用時のチェックポイント

Copilotはクラウド上でデータを解析するため、機密情報を扱う場合は社内ポリシーとの整合が必須です。アクセス権限を適切に設定し、共有リンクの管理を徹底してください。
また、外部共有が必要な場合は、共有範囲を最小限に絞るなど、情報漏えいリスクを減らす運用を心がける必要があります。

• 権限管理を定期的に見直し、不要なユーザーを削除
• 機密ファイルは暗号化やパスワード保護を実施
• ログを活用しアクセス履歴を監査

これらを実行しておけば、クラウド活用によるリスクを最小限に抑えられます。

従来のExcel機能と併用する際の留意点

Copilotは万能ではなく、マクロやPower Queryなど従来の機能を完全に置き換えるものではありません。
高度にカスタマイズされた自動化や複雑な業務フローでは、既存のマクロやスクリプトの方が安定して動作するケースがあります。Copilotを導入する際は、「どこまでをAIに任せ、どこからは従来機能を使うか」を明確に切り分けることが重要です。

リスク領域	具体的な対策	期待される効果
AIの誤生成	二重チェック、条件指定を明確化	精度を担保し誤った意思決定を防ぐ
機密データの漏えい	権限管理・暗号化・アクセスログ監査	情報漏えいリスクを最小化
機能の使い分け	AIと従来機能の役割を定義	業務フローの安定性を維持

これらの注意点を理解したうえで運用すれば、Copilotを安心して業務基盤に組み込むことができます。

まとめと次のステップ

Excel Copilotは、関数生成やデータ分析、グラフ化といった作業を数秒で完了させるAIアシスタントとして、これまでのExcel業務を大きく変えます。準備段階で紹介した環境要件を整え、基本操作とプロンプト設計のコツを押さえておけば、日次レポート作成や大規模データ分析まで効率よく自動化できるでしょう。

さらに、チーム全体で活用することで業務改善のインパクトは飛躍的に高まります。
プロンプトの共有や権限管理を仕組み化すれば、部門を超えたデータ活用も安全かつ迅速に進められます。AIが提案する結果は必ず人が最終確認する、という運用ルールを守れば、精度と信頼性を保ちながら意思決定を加速できます。

Copilotを単なる便利ツールで終わらせないためには、組織として体系的に学び、全員が同じレベルで活用できる状態を作ることが重要です。
その第一歩として、SHIFT AI for Biz 法人研修 を活用すれば、Excel Copilotだけでなく、Microsoft 365全体のAI活用法を包括的に習得できます。

AIを業務の基盤に据える未来は、すでに始まっています。今日からExcel Copilotを実践し、組織全体で生産性を一段高いステージへ引き上げましょう。

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Excel Copilotのよくある質問（FAQ）

ここでは、Excel Copilotの利用を検討する多くの担当者が抱く具体的な疑問をまとめました。導入前に確認しておくことで、運用をスムーズにスタートできます。

これらの疑問を事前に解消しておけば、導入から運用までの障壁を大きく減らせます。