Copilotエージェントの使い方を徹底解説｜設定手順・活用事例・全社導入ロードマップ

「Copilotエージェントの使い方を知りたいけれど、どこから手を付ければいいのか分からない」──そんな声が増えています。Microsoft 365 Copilotの中でも、エージェントは単なるチャット支援にとどまらず、社内のナレッジや業務フローを組み込み、自律的にタスクを実行できる強力な機能です。
一方で、「どう設定すればいいのか」「実際に業務でどう活用できるのか」といった具体的な情報が不足しており、導入に踏み切れない企業担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、Copilotエージェントの基本概要から、具体的な操作手順、業務での活用例、導入時の注意点や全社展開へのロードマップまでを体系的に解説します。初めて触れる方でも迷わず操作でき、実務での利用シーンが明確にイメージできる内容です。

Copilotエージェントを本当に活かすための第一歩を、このガイドから踏み出してみましょう。

Copilotエージェントとは？基本概要とできること

Copilotエージェントは、Microsoft 365 Copilotの中でも自律的に業務を支援する拡張機能です。従来のCopilotは「ユーザーの指示に応じて、その場でテキストを生成・編集するアシスタント」でしたが、エージェントはさらに一歩進んで、あらかじめ設定したルールやナレッジをもとに、継続的にタスクを遂行できる点が大きな特徴です。

通常のCopilotとの違い

• 通常のCopilot：Wordでの文章生成、Excelでの分析、Outlookでのメール草案作成など、単発の操作を補助
  
• Copilotエージェント：部門固有のFAQ対応や申請フロー支援など、「継続的な業務プロセス」を自律的に実行可能

つまりエージェントは、「単なるチャット相手」から「社内業務の担当者」に近い役割を担えるのです。

AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。

■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする
※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。

できることの例

• 社員からの問い合わせに自動応答（人事制度、勤怠ルール、申請フローなど）
• 社内ドキュメントやナレッジベースを検索して回答
• Power Automateと連携して、申請処理やワークフローを自動化
• チャットやTeams上で利用可能、部門ポータルのフロントエンドとしても活用

こうした機能により、Copilotエージェントは「人とAIが協働する新しい業務スタイル」を実現します。

Copilotエージェントの仕組みや導入の流れをより詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェック：
Copilotエージェントとは？仕組み・活用事例・導入ステップをわかりやすく解説

Copilotエージェントを使う前に知っておく準備

Copilotエージェントは便利な一方で、すぐに誰でも使えるわけではありません。実務で活用するには、事前にいくつかの準備が必要です。ここを押さえておくことで、導入時のトラブルや「思ったように動かない」といった失敗を避けられます。

ライセンスと利用環境の確認

• 必要なライセンス：Microsoft 365 Copilotの対象プラン（Business／Enterprise向け）
  
• 対応アプリ環境：TeamsやCopilot Studioなど、エージェントを作成・利用できる環境が整っているか確認
  
• ブラウザ／デスクトップ要件：推奨環境（Edge最新バージョン、Teamsデスクトップアプリなど）で利用することが望ましい

セキュリティ・情報管理の体制

• エージェントは社内のナレッジや文書を利用するため、アクセス権限の整理が不可欠
  
• 不要な情報を含めず、共有範囲を適切に制御することで情報漏洩リスクを低減
  
• 特に個人情報や機密情報を扱う部署では、導入前にガバナンスルールを整備しておくことが重要

ナレッジソースの準備

• SharePointやOneDriveに散在している資料を整理し、検索性を高めておく
  
• FAQやマニュアルなど、“エージェントが答えやすい形式”にあらかじめ構造化しておく
  
• 更新ルールを決め、古い情報をそのまま残さない体制を構築

小さく始めるPoC（概念実証）

• いきなり全社展開せず、まずは一部門や一業務での試験運用から始めるのが現実的
  
• 例：人事部の「有給申請手続き」や情シス部門の「パスワードリセット案内」など、限定的なユースケースから検証
  
• 成果や課題を洗い出してから、徐々に範囲を広げることで成功確率が高まる

Copilotエージェントの基本的な使い方【ステップ解説】

Copilotエージェントは、Copilot Studio上で設定を行うことで利用できます。操作自体はシンプルですが、各ステップでポイントを押さえることが重要です。ここでは、初めて触れる方でも迷わないよう、基本の流れを整理しました。

ステップ1：エージェントの起動と新規作成

• Microsoft 365 アカウントでCopilot Studioにアクセス
  
• 「新しいエージェントを作成」を選択し、名称や説明を入力
  
• このとき、業務目的に即した名前をつけておくと管理がしやすい
  （例：「人事FAQエージェント」「営業提案サポートエージェント」）

ステップ2：指示文（インストラクション）の設定

• エージェントに与える「役割」と「対応範囲」を明確に記述
  
• 例：「人事部門に関する問い合わせに答えるサポートを行う」「有給休暇や勤怠ルールについて案内する」
  
• あいまいな指示だと回答精度が下がるため、具体的な指示文が必須

ステップ3：ナレッジソースを組み込む

• SharePointやOneDrive、既存のFAQデータをエージェントに接続
  
• 文書をそのまま投げ込むよりも、FAQ形式やマニュアル化した情報を与える方が効果的
  
• ナレッジは随時更新できるので、情報鮮度を保つルール作りが重要

ステップ4：アクション・トリガーの設定

• Power Automateなどと連携し、申請処理やタスクの自動実行を可能にする
  
• 例：Teamsからの有給申請依頼 → ワークフローを起動 → 承認フローへ自動送信
  
• 「単なる会話」から「業務の自動化」へ進化させる鍵になるステップ

ステップ5：テストと公開

• 作成したエージェントに実際に質問し、想定通りの回答が返ってくるか確認
  
• 回答が不十分な場合は、指示文やナレッジを修正して再テスト
  
• 問題がなければ公開し、Teamsなどの利用環境でメンバーに展開

業務での活用シーンとユースケース

Copilotエージェントの強みは、単発的な質問応答ではなく、業務フローに沿って自律的に動ける点です。ここでは、部門別に代表的なユースケースを紹介します。

総務・人事部門

• 社員からの問い合わせ対応（休暇制度、勤怠ルール、福利厚生など）
  
• 入社手続きや各種申請のフロー案内
  
• 社内FAQとして機能し、問い合わせ対応工数を削減

営業部門

• 過去の提案書や事例をナレッジ化し、提案文書のたたき台を生成
  
• 顧客からのよくある質問に即応（Teamsやチャット上で回答）
  
• 商談前に必要な情報を整理し、次のアクションを提示

法務・コンプライアンス部門

• 契約書や規程の要約・比較
  
• 社員から寄せられる法務関連FAQに自動対応
  
• 最新の法改正情報をナレッジに組み込み、相談窓口として活用

情報システム部門（情シス）

• 社員からのヘルプデスク対応（パスワードリセット、システム利用マニュアル）
  
• ITチケット発行・トラブルシュートの一次対応
  
• 運用ログを収集し、改善提案までレポーティング

経営企画・管理部門

• 会議議事録の要約とアクションアイテム抽出
  
• 部署横断のプロジェクト進捗を整理し、レポート化
  
• ダッシュボードの更新や定例レポートを自動生成

このように、Copilotエージェントは全社的に利用できる汎用性を持っています。特に問い合わせ対応や定型業務に強いため、導入直後から目に見える効果が得やすいのも特徴です。

効果的に活用するためのコツと注意点

Copilotエージェントは強力な機能を備えていますが、設定や運用を誤ると期待通りの成果が出ないこともあります。導入効果を最大化するために、次のポイントを意識しておきましょう。

1. 指示文は「具体的・明確」に

• 「社内ルールを説明してください」よりも「有給休暇の申請ルールを説明してください」と書く方が正確な回答が得られる
  
• 曖昧な表現や抽象的な指示は誤答の原因になりやすい

2. ナレッジの定期更新が必須

• エージェントは与えられた情報に依存するため、古い規程や過去の資料をそのまま残すと誤った案内をしてしまう
  
• 「更新担当」を決め、定期的にナレッジをリフレッシュする体制を構築

3. 日本語対応の限界を理解する

• 英語での回答精度と比べると、日本語では言い回しの不自然さや誤訳が出やすい
  
• 重要なドキュメントや契約書は、必ず人間の確認を通す二重チェック体制が安心

4. セキュリティと情報漏洩リスクに配慮

• 社内限定の情報を扱う場合、アクセス権限の設定が欠かせない
  
• 個人情報や機密情報をナレッジに組み込む際は、利用範囲を明確にする
  
• 社員には「入力してはいけない情報」をあらかじめ教育しておくことが重要

5. 小さなユースケースから段階的に拡大する

• 最初から全社展開を狙うとトラブルが起こりやすい
  
• FAQや定型処理など、小規模かつ成果が測りやすい業務から始め、徐々に対象範囲を広げていく

これらを意識することで、Copilotエージェントは単なる「便利ツール」ではなく、業務の効率化と品質向上を支える存在になります。

導入から全社展開までのロードマップ

Copilotエージェントは、単に導入するだけでは十分に機能を発揮できません。企業全体に定着させるには、段階的な展開ロードマップを描くことが成功の鍵です。

ステップ1：PoC（概念実証）で小さく試す

• 人事部や情シス部門など、定型業務が多い部署から始める
  
• 「有給申請フロー案内」「パスワードリセット対応」といったシンプルな業務で効果を検証
  
• KPI例：対応時間の短縮率、一次回答の正答率

ステップ2：部門導入で実効性を確認

• 成果が見えた段階で、他の部門（営業、法務など）へ適用範囲を拡大
  
• 各部門固有のナレッジを取り込み、エージェントを最適化
  
• KPI例：利用率（週次アクティブユーザー数）、問い合わせ削減件数

ステップ3：全社展開とガバナンス設計

• 全社的に利用可能にする段階では、ガバナンスルールと教育体制が不可欠
  
• 「どの情報を入力してよいか／禁止か」を明文化し、社員教育を実施
  
• KPI例：従業員満足度、定着率、業務効率化によるコスト削減効果

ステップ4：継続的改善サイクルを回す

• 利用ログや社員のフィードバックを収集し、定期的にナレッジや指示文を更新
  
• 新機能やアップデートに合わせて運用を見直すことで、常に最適化された状態を維持

このように、PoCから全社展開までを計画的に進めることで、Copilotエージェントは単なる実験的導入ではなく、企業の競争力強化につながる基盤へと進化します。

特に「全社展開」の段階では、社員一人ひとりがAIを正しく理解・活用できることが成功の分かれ道です。そのためにはAIリテラシー研修の導入が欠かせません。

まとめ｜Copilotエージェントを業務に活かす第一歩を踏み出そう

Copilotエージェントは、従来のCopilotよりも一歩進んだ 「自律的に業務を支援するAIアシスタント」 です。
本記事では以下のポイントを解説しました。

• Copilotエージェントの基本概要とできること
  
• 利用前に必要なライセンスやナレッジ準備
  
• 実際の設定手順（作成 → 指示文設定 → ナレッジ登録 → トリガー設定 → 公開）
  
• 総務・営業・法務・情シスなど、部門別の活用シーン
  
• 効果的に活用するためのコツと注意点
  
• PoCから全社展開までのロードマップとKPI設計
  
• よくある質問と導入時のチェックポイント

重要なのは、小さなユースケースから導入を始め、教育とガバナンスを整えながら全社展開へ進めることです。そうすることで、Copilotエージェントは単なる実験的ツールではなく、業務効率化と企業競争力を高める中核基盤となります。

Copilotエージェントを本当に業務で活かすには、社員一人ひとりがAIを正しく理解し、安心して使える環境づくりが欠かせません。

Copilotエージェントの利用でよくあるトラブル・疑問集