確定申告の時期になると、税理士事務所には膨大な領収書や請求書が持ち込まれ、仕訳や申告書作成に追われる日々が続きます。
「毎年同じ作業に追われ、残業が当たり前になっている」「人材採用もうまくいかず、業務を回すだけで精一杯」。そんな声は、小規模から中堅まで多くの税理士事務所で聞かれます。
ここ数年、国税庁による電子申告の推進やクラウド会計の普及により、業務のデジタル化は進みました。しかし、入力・仕訳・チェックといった定型業務の大部分は依然として“人の手”に頼っているのが現実です。その結果、ミスや作業負担は大きく、肝心の顧客対応や提案業務に割く時間が十分に確保できません。
そこで注目されているのが、AI（人工知能）を活用した業務効率化です。OCRによる領収書の自動読み取り、仕訳候補の自動生成、電子申告書のエラーチェック、さらには顧客対応の自動化まで、AIは確定申告の現場を大きく変えつつあります。
本記事では、税理士が確定申告業務をAIで効率化する具体的な方法と導入ステップ、成功事例をわかりやすく解説します。
| この記事でわかること一覧🤞 |
| ・税理士業務をAIで効率化する具体的方法 ・OCR・仕訳自動化・電子申告の活用事例 ・AI導入のメリットと注意点を理解できる ・導入ステップとツール選定の流れがわかる ・成功事例から活用イメージをつかめる |
「人の手では限界」と感じている確定申告業務を、AIでどう変えられるのか。この記事を読むことで、その答えが見えてきます。
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なぜ税理士に確定申告AI効率化が必要なのか
税理士事務所にとって、確定申告は最も業務が集中する時期です。人手が限られるなかで大量の書類を処理しなければならず、残業が常態化している事務所も少なくありません。AIを活用する背景には、こうした「現場の限界」と「社会的な要請」が重なっています。
繁忙期の業務集中と人材不足
毎年2月から3月にかけて、領収書や請求書の処理、仕訳入力、申告書作成などが一気に押し寄せます。さらに、人材不足や採用難が重なることで業務が逼迫し、担当者一人あたりの負担は増す一方です。
AIによる自動化は、人的リソースの限界を補う最も現実的な手段となっています。
- 仕訳の自動提案による入力工数削減
- OCRでの領収書データ化による確認時間の短縮
このような仕組みを導入することで、単なる「時短」ではなく、職員の働き方改善や離職防止にもつながります。
国税庁の電子申告推進とDX潮流
近年は国税庁による電子申告の義務化が進み、ペーパーレス化が急速に浸透しました。クラウド会計やRPAといったツールとの相性も良く、AI導入は「効率化」だけでなく「法令対応」の観点でも不可欠になっています。
また、AIを活用したデータ処理は、電子帳簿保存法の対応や監査証跡の確保にも役立ちます。これにより、税理士業務全体をデジタル基盤にシフトさせる流れが加速しているのです。
ここで一度、関連するテーマを深掘りした「税理士はAIに代替される？活用できる業務・できない業務と導入事例」もご覧ください。AIが得意とする領域・不得意な領域を整理することで、自事務所にとっての導入メリットをより具体的にイメージできるでしょう。
顧客から求められる迅速さと付加価値サービス
AIによる効率化は、単に事務所内部の課題解決にとどまりません。申告処理がスピーディーになれば、顧客対応や経営相談に時間を割けるようになります。「処理代行」から「コンサルティング」へと役割を広げることが、今後の税理士に求められる価値提供です。
つまり、AI導入は「生産性向上」と「顧客満足度向上」を同時に実現する手段であり、確定申告業務に直結するテーマとして避けて通れないのです。
AIが効率化できる確定申告業務の具体例
確定申告にかかる作業の多くは、定型化されたルーチン業務です。AIを導入することで、これまで人手に頼っていた部分を置き換えたり補助したりできるため、大幅な効率化が可能になります。ここでは代表的なユースケースを紹介します。
領収書・請求書のAI OCRによるデータ化
毎年膨大に持ち込まれる領収書や請求書の入力は、確定申告業務の中でも最も時間を奪う作業です。AI OCRを使えば、文字や数字を自動で読み取り、仕訳候補まで生成可能。これにより入力作業の大部分を短縮できます。
ただし、精度にはばらつきがあるため、人による最終チェックとの組み合わせが安心です。
仕訳自動化と会計ソフトの連携
クラウド会計ソフトとAIを連携させることで、銀行明細やクレジットカード明細を自動取り込み、仕訳候補を提示できます。従来は担当者が一つひとつ確認していた作業が、数クリックで完了します。
結果として、繁忙期の入力作業時間を数分の一に削減できるケースも出ています。
確定申告書の自動作成・誤り検知
AIは単なる入力支援だけでなく、申告書全体の作成やエラーチェックにも活用できます。国税庁の様式に沿って自動生成されたデータを確認するだけで済むため、人為的ミスの防止と確認工数の削減につながります。
電子申告プロセスの自動チェック
電子申告は国税庁のe-Taxにより普及しましたが、提出前のエラー検知や添付書類の漏れ確認は依然として担当者の負担です。AIを組み込むことで、申告直前の最終チェックを効率化し、提出ミスを防止できます。
従来業務とAI導入後の比較
| 業務プロセス | 従来の方法 | AI導入後の変化 |
| 領収書・請求書入力 | 手作業で一枚ずつ入力 | AI OCRで自動読み取り、仕訳候補提示 |
| 仕訳処理 | 担当者が勘定科目を手動選択 | 会計ソフトが自動仕訳を提案 |
| 申告書作成 | テンプレートに入力・確認作業が必須 | 自動作成＋エラーチェックで確認のみ |
| 電子申告 | 提出前のエラー確認は人力 | AIが不備や漏れを事前に検知 |
こうした仕組みを導入することで、単なる時短ではなく、「属人化を解消し、誰でも一定の品質で業務を遂行できる環境」が整います。これは人材不足に悩む小規模事務所にとっても大きな強みになります。
ここまで読んで「自分の事務所に導入できるか？」と疑問を持った方は、あわせて「税理士業務にAIを導入するメリットとは？効率化・事例・注意点」の記事もご覧ください。メリットと注意点を整理して理解できるはずです。
AI導入のメリットと注意点
確定申告業務にAIを取り入れる最大の目的は、単なる時短ではありません。人的リソースを最適化し、顧客対応や提案といった付加価値業務へシフトすることこそが本質的なメリットです。その一方で、導入には注意すべき点も存在します。
工数削減とヒューマンエラー防止
AIは入力や仕訳などのルーチン業務を大幅に効率化します。OCRによる読み取りや自動仕訳は、人間が一つひとつ処理していた作業を数分の一に短縮。
さらに、人為的なミスを減らし、業務品質を安定させる効果も期待できます。結果として、残業時間の削減や担当者のストレス軽減につながります。
顧客対応にリソースを振り分けられる
AIに単純作業を任せることで、税理士自身は顧客とのコミュニケーションや経営相談に集中できます。「処理代行」から「伴走型アドバイザー」へと立ち位置を変えることができれば、顧客満足度の向上や新規契約の獲得にも直結します。
セキュリティ・法規制への配慮
一方で、AI導入にはデータ保護や法令対応の課題があります。特にマイナンバーを含む個人情報や機密性の高い帳簿データを扱う場合、セキュリティ体制を十分に整備することが前提です。また、電子帳簿保存法や国税庁ガイドラインへの準拠も不可欠となります。
この点を理解せずに導入すると、効率化どころかリスク増大につながりかねません。
こうした「メリットとリスクの両面」を押さえたうえで、正しく導入する知識と人材教育が欠かせないことが分かります。SHIFT AI for Bizでは、実務に即した研修を通じて「効率化」と「リスク管理」を両立させるスキルを習得できます。
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導入ステップ｜AIで確定申告効率化を始めるには
AIを業務に取り入れる際、最初から完璧を目指す必要はありません。重要なのは、効率化の優先度が高い領域から小さく始め、徐々に範囲を広げることです。以下のステップを意識すれば、無理なく導入を進められます。
効率化対象業務を特定する
まずは「どの業務が最も工数を奪っているか」を把握します。領収書入力、仕訳、申告書チェックなど、繁忙期に時間を割いている工程を洗い出すことで、AI導入の優先順位が見えてきます。
現状のボトルネックを把握することが、AI活用の第一歩です。
ツールを選定する
次に、対象業務に適したツールを比較検討します。クラウド会計ソフト、AI OCR、RPAなど、それぞれの強みが異なります。単に「便利そうだから」ではなく、自事務所の業務フローに適合するかどうかを基準に選ぶことが重要です。
- AI OCR：領収書・請求書の読み取りに強み
- 会計ソフト連携AI：仕訳候補や自動計算を支援
- RPA：電子申告の提出フローやデータ転記を自動化
導入時には、費用対効果やサポート体制も含めて検討しましょう。
社内教育と人材育成を行う
AIを導入しても、使いこなせなければ成果は限定的です。操作方法の習得だけでなく、AIを活用して業務を最適化する思考法が必要になります。小規模事務所でも「AIリテラシーを持つ人材」を育てることが、長期的な成功を左右します。
効果測定と改善を繰り返す
導入後は、削減できた工数やエラー数を数値化し、改善点を探ることが欠かせません。「導入して終わり」ではなく、「導入して育てる」視点が重要です。試行錯誤を続けることで、事務所全体のDX基盤が強固になります。
この流れを踏めば、確定申告業務を無理なく効率化できます。ただし、ツール選びや教育の部分で迷うことも多いでしょう。そこで役立つのが SHIFT AI for Biz研修です。導入事例や実践演習を通じて、確定申告に直結するAI活用法を体系的に学べます。
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導入事例｜AI活用で変わる税理士業務
実際にAIを取り入れた税理士事務所では、確定申告業務の効率化が着実に成果として現れています。ここでは、小規模事務所から中堅法人まで、規模に応じた活用事例を紹介します。
小規模事務所｜確定申告の入力工数を半減
顧客数50社規模のある税理士事務所では、繁忙期の領収書入力にAI OCRを導入しました。これまで3人が2週間かけて処理していた作業が、1週間・2人で完了。残業時間も大幅に削減され、スタッフは申告書のチェックや顧客対応に時間を振り分けられるようになりました。
中堅法人｜RPAで繁忙期の残業80時間削減
従業員30名の中堅法人では、電子申告の提出作業をRPAに任せた結果、担当者ごとに平均80時間の残業を削減。「人がやる必要のない作業をAIに任せる」ことで、経営分析や新規顧客へのアプローチに注力できる体制を整えました。
AI活用で「相談業務」へシフトした事例
別の事務所では、AIによる仕訳自動化により、顧問契約の基本業務が大幅に軽減。空いた時間で顧客の経営課題に向き合うコンサルティングを強化し、顧問料アップや追加契約の獲得につながったケースもあります。結果として「事務処理の代行業務」から「付加価値の高いアドバイザー」へと事務所の立ち位置が変わりました。
こうした事例は、単なる効率化にとどまらず、「働き方改革」「収益構造の改善」につながることを示しています。より幅広い活用領域を整理した記事として「税理士の顧客管理をAIで効率化！紙・Excelから脱却する最新手法」も参考になるでしょう。
まとめ｜AIで確定申告を効率化し、付加価値業務へシフト
確定申告業務は、税理士にとって毎年必ず訪れる大きな負担です。領収書の入力や仕訳、申告書の作成といった定型作業に追われ、本来注力すべき顧客対応や提案業務に十分な時間を割けないという悩みは、多くの事務所に共通しています。
この記事で紹介したように、AIを導入すれば 「入力・仕訳・チェック」といった時間を奪う工程を効率化し、人為的なミスも減らすことが可能です。その結果、顧客への提案や経営アドバイスに力を注ぎ、「処理代行」から「価値を生むパートナー」への進化が実現します。
ただし、導入にはツール選定や人材育成といったハードルもあります。ここを乗り越えるためには、AIを正しく理解し、実務に落とし込む研修が効果的です。SHIFT AI for Bizでは、税理士事務所が直面する確定申告業務の課題に即した研修プログラムを提供しており、導入から実践までをサポートします。
今年こそ、確定申告を「乗り切る」から「変える」へ。AIを活用し、事務所の働き方と顧客への価値提供を次のステージへ進めましょう。
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確定申告の効率化に関するよくある質問（FAQ）
確定申告の効率化にAIを導入する際、多くの税理士が抱く疑問をまとめました。事前に理解しておくことで、導入後の不安を軽減できます。
- Q税理士業務の確定申告はAIで完全自動化できますか？
- A
AIは領収書の読み取りや仕訳の提案、申告書の自動生成などを大幅に効率化できます。ただし、最終的な確認や判断は税理士が担うべき領域です。完全な自動化ではなく、「人とAIの協働」でこそ正確性と信頼性を両立できます。
- Q中小規模の事務所でもAI導入は可能ですか？
- A
はい。クラウド会計ソフトやAI OCRは比較的低コストで利用でき、小規模事務所でも導入しやすい仕組みです。事務所の規模に応じて段階的に活用範囲を広げることが現実的なアプローチです。
- Q導入コストはどれくらいかかりますか？
- A
導入ツールによって費用は異なりますが、クラウド会計ソフト＋AI OCR程度なら月額数千円から始められます。RPAなど大規模な仕組みは初期費用が高額になる場合もありますが、繁忙期の残業削減や業務品質向上によるリターンは大きいといえます。
