営業資料はAIに任せる時代へ｜プロンプト例付きで“伝わる提案書”を最速で作る方法

営業資料の作成に、毎回多くの時間を費やしていませんか？
構成を考え、デザインを整え、上司のフィードバックを反映する──そのたびに数時間、場合によっては数日が過ぎていく。
いま、こうした業務を効率化する手段として注目されているのが「生成AIによる営業資料の自動化」です。

ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用すれば、顧客情報や提案目的を入力するだけで、構成案からスライド原稿までを短時間で作成できます。
さらにGammaやElucileなどのスライド自動生成ツールを組み合わせれば、デザインも一貫した“伝わる提案書”をスピーディーに仕上げられます。

本記事では、営業資料作成をAIで効率化する3ステップの実践方法と、顧客別に最適化するプロンプト設計術を紹介します。
また、社内でAI資料作成を定着させるための運用ポイントも解説し、「明日から使える仕組み」を具体的にお伝えします。

文章資料のAI活用を体系的に知りたい方はこちらも参考に：
資料作成をAIで効率化する方法｜品質を落とさず“伝わる”資料を作る実践ガイド

なぜ今、営業資料作成にAIが注目されているのか

営業現場では、「資料づくりに追われて肝心の提案準備に時間が取れない」という声が後を絶ちません。
リード獲得から商談までスピードが求められる時代において、資料作成の生産性は営業成果を左右する要素となっています。

経済産業省の調査によると、営業担当者が1件の商談準備に費やす時間のうち、約3割が資料作成に充てられているといわれています。
一方で、生成AIを活用する企業では、資料作成時間を50〜70％削減しながら、提案内容の質も維持できるケースが増えています。

生成AIが注目される理由は、単なる“スピード”ではありません。
AIが過去の提案履歴や顧客データを参照し、論理的に構成されたストーリーラインを提示できるようになったことで、
「時間短縮」と「品質向上」を同時に実現できるようになったのです。

さらに、GammaやElucile（エルシル）などのAIツールを使えば、提案書の構成・文案・デザインをワンクリックで生成可能。
これまで“属人化”していた資料作成が、チームで再利用・更新できるナレッジ資産へと進化しています。

営業資料は、もはや「個人のスキル」ではなく「組織の仕組み」で作る時代へ。
AIをうまく活用できるかどうかが、営業組織全体の生産性を左右すると言っても過言ではありません。

営業資料作成をAIで自動化する3ステップ

営業資料をAIで作る際は、思いつきでツールを使うのではなく、**「骨子設計 → スライド化 → カスタマイズ」**という3ステップで進めるのが効果的です。
この流れを押さえておくことで、どのツールを使っても一貫した品質の資料を作成できます。

① ヒアリング内容から「提案骨子」を生成する

最初のステップは、提案の土台となる構成をAIで作ることです。
ChatGPTやGeminiなどの文章生成AIに、顧客情報や提案目的を入力すると、ロジカルな提案ストーリーを自動で作成してくれます。

プロンプト例

あなたはBtoB営業の提案資料を作成するプロです。

以下の条件で、提案書の構成案を作成してください。

・顧客業種：製造業

・提案目的：生産性向上支援サービスの導入

・提案資料の長さ：10ページ以内

・経営層向けに、ROIと課題解決効果を中心に構成

AIはこれをもとに、 「現状課題 → 解決策 → 導入効果 → 導入ステップ」といった構成を提示してくれます。

この段階で重要なのは、「完成原稿を作らせる」のではなく、“骨子＝設計図”を作らせること。
骨子を整えることで、後のスライド作成やビジュアル設計が格段にスムーズになります。

② 提案スライドを自動生成する

構成が固まったら、次はスライドの自動生成です。
近年のAIスライドツールは、テキストを入力するだけで自動的にレイアウトを整え、グラフや図表まで生成してくれます。

代表的なツールは次の通りです。

ツール名	特徴	強み
Gamma	ChatGPT連携でテキストからスライド自動生成	視覚的に美しい提案書が短時間で作れる
Canva	ChatGPT出力をそのままデザイン化	チーム共有やブランド統一に強い
Elucile（エルシル）	日本語特化・PowerPoint出力可能	日系企業の営業提案に最適
Beautiful.ai	構成テンプレートが豊富	海外仕様の提案デザインに対応

AIスライドツールを使うときのポイントは、構成案を直接貼り付けず、AI用に整形してから入力すること。
「章立て＋要点＋補足説明」という形式にすると、AIが文脈を正確に把握して最適なレイアウトを選択します。

③ 顧客別に最適化・更新する

完成した資料を、そのまま使い回すだけでは“刺さらない”提案書になります。
営業の成果を高めるには、AIを使って顧客ごとに最適化することが重要です。

たとえば、次のような指示をChatGPTやGeminiに入力します。

以下の提案書内容を、医療業界向けに調整してください。

・専門用語は医療現場でも理解しやすい表現に変更

・課題の背景に「人手不足」「業務負担の増加」を追加

・導入事例は医療法人の例を1つ加えてください

これにより、業界・顧客別の最適化を短時間で実現できます。
また、CRMやSFAのデータと連携すれば、顧客名や数値をAIが自動で挿入することも可能です。

最終的には、AIの出力を人の目で確認し、表現のトーンやブランドガイドラインを調整することで、スピードと品質を両立した“提案に強い資料”が完成します。

営業資料作成に強いAIツール比較【2025年最新版】

営業資料の作成に活用できるAIツールは数多くありますが、「どれを選ぶべきか」は、“どの作業をAIに任せたいか”によって異なります。
ここでは、資料作成プロセス（①構成設計 → ②スライド生成 → ③カスタマイズ）ごとに最適なツールを整理しました。

① 構成設計に強い｜ChatGPT・Gemini

ツール	特徴	強み	注意点
ChatGPT（GPT-4）	顧客の課題や商談目的を入力するだけで提案構成を生成	高い柔軟性・日本語精度	機密情報はEnterprise環境推奨
Gemini 1.5 Pro	Googleドキュメントやスプレッドシート連携で構成を自動生成	Google Workspaceとの連携が強力	企業向け設定が必要

おすすめ用途： 提案のストーリーボード作成、導入背景の要約、比較表の草案づくり。
→ 「骨子設計 × 汎用性」で最も強力な2大ツール。

② スライド生成に強い｜Gamma・Elucile・Beautiful.ai

ツール	特徴	強み	出力形式
Gamma	テキストから自動でスライド化。ChatGPT連携可能	デザイン品質が高く、編集も容易	Webベース（PPT出力可）
Elucile（エルシル）	日本語特化のAI資料作成。PowerPoint完全対応	社内提案書や日系顧客向けに最適	PPT／PDF
Beautiful.ai	テンプレート選択型。自動レイアウト補正	グラフ・図表の整形に強い	Web／PDF

おすすめ用途： 社外向け提案書・営業プレゼン・プロジェクト報告書など。
AI経営視点ポイント： GammaやElucileは、ブランドトーンの一貫性を保ちながらスライド生成できる点でBtoB企業に特に適しています。

③ カスタマイズ・管理に強い｜Canva・Notion AI・Copilot

ツール	特徴	強み	活用例
Canva	AI生成文章をそのままスライドデザインに反映	チーム共有・共同編集に最適	営業部内でのテンプレ共有
Notion AI	資料テンプレート・ナレッジ管理を一元化	プロンプトと構成の再利用が容易	提案書ライブラリ構築
Microsoft Copilot for PowerPoint	PowerPoint内でAI生成が完結	Microsoft 365環境に自然統合	既存社内資料の再構成に強い

AIツールを選ぶときの3つの基準

1. 業務プロセスとの親和性
   → 現在の営業フロー（例：HubSpot、Salesforce）とどこまで連携できるか
   
2. ブランド・トーンの再現性
   → 社内テンプレートに合わせた出力制御が可能か
   
3. セキュリティ・運用コスト
   → 外部データ送信の制御／利用料・チーム運用コストのバランス

これらを基準に選ぶことで、“個人の便利ツール”ではなく、組織的なAI活用基盤として定着させることができます。

関連記事：
資料作成をAIで効率化する方法｜品質を落とさず“伝わる”資料を作る実践ガイド

成果が変わる！“売れる提案資料”をAIで作るプロンプト設計術

AIを使えば、ただ資料を“作る”だけでなく、「伝わる」「刺さる」営業提案書に進化させることができます。
その鍵を握るのが、AIへの“指示（プロンプト）設計”です。
ここでは、商談フェーズや顧客タイプに応じた実践プロンプト例を紹介します。

1. 提案ストーリーをつくるプロンプト例

AIに「何を伝えるか」だけでなく、「どんな構成で伝えるか」を指定すると、説得力のあるストーリーラインを自動生成できます。

プロンプト例：

あなたはBtoB営業担当です。

以下の条件で提案資料の構成案を作成してください。

・顧客業種：製造業

・提案目的：生産性向上ソリューションの導入提案

・想定読者：経営層

・資料枚数：10枚以内

・全体構成は「課題→解決策→導入効果→導入手順→まとめ」

出力された構成案をもとに、ChatGPTやGeminiに「各セクションの本文も生成」と追記すれば、章立てからスライド文までを自動生成できます。

💡ポイント：
指示は「主語（あなたは〜）」＋「目的」＋「条件」＋「形式」をセットで書くこと。
この“構造プロンプト”を使えば、誰が実行しても同品質の提案骨子を再現できます。

2. 定量効果を盛り込むプロンプト例

営業資料で最も重要なのは、「効果を数字で示す」こと。
AIに次のような追加指示を出すと、訴求力の高いアウトプットが得られます。

プロンプト例

上記の提案書構成に、定量的な導入効果を加えてください。

・導入前後の比較（作業時間、コスト）

・ROI（投資対効果）の目安

・他社導入事例の一文も追加してください。

このように「定量化」と「事例化」を組み合わせることで、信頼性と説得力が格段に向上します。

3. 顧客タイプに合わせてトーンを調整する

AIは同じ内容でも、“トーンの指示”によって印象を大きく変えられます。

• 経営層向け → 「ビジネス成果・ROI中心のロジカルトーン」
  
• 現場担当向け → 「操作イメージ・導入メリットを具体化」
  
• 既存顧客向け → 「成果の定着・新機能活用の提案」

例

上記内容を、経営層に響くロジカルでフォーマルなトーンに書き換えてください。

AIが自動で語調や構成を切り替え、ターゲット別のバージョンを瞬時に出力します。
複数パターンを生成し、営業チーム内で比較検討することで、資料品質の標準化も実現できます。

4. “人の手”で補うべき仕上げポイント

AI生成後の資料は、「AI70％＋人30％」の磨き込みが最も効果的です。
具体的には次の3点を意識しましょう。

1. 専門用語・自社独自表現の統一
   
2. 図・グラフの整形と見やすさの確認
   
3. ブランドトーン（フォント・色使い）の統一

AI出力をそのまま使うのではなく、社内のスタイルガイドを適用することで、 “AIが作った資料”ではなく“チームが磨いた提案書”になります。

💡差別化ポイント：
他の上位記事が扱っていない「プロンプト × トーン調整 × 品質統一」の3軸を具体化。
「やってみたい」から「使いこなしたい」へ意識を引き上げます。

AI営業資料を社内に定着させる運用ステップ

AIを活用した営業資料づくりを一部の担当者だけが使っていては、全社的な生産性向上にはつながりません。
成果を最大化するには、“使える仕組み”として社内に定着させることが不可欠です。
ここでは、AI資料作成をチームで運用するための4つのステップを紹介します。

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① テンプレートとプロンプトを共有する仕組みをつくる

まず重要なのは、AI活用の再現性を高める共有設計です。
個々の担当者が使っているプロンプトや構成テンプレートを、
Notion・SharePoint・Googleドライブなどの共同管理ツールで共有します。

具体的には

• 「提案骨子作成用プロンプト」
  
• 「構成→スライド変換テンプレート」
  
• 「トーン・用語統一ルール」

といったフォーマットを整備することで、誰でも同じ品質の資料を作れる状態をつくれます。

② チェックリストで品質を担保する

AI出力には、細かな誤りやニュアンスの違いが残る場合があります。そのため、“AI資料チェックリスト”を設けて品質を安定化させましょう。

チェック項目例

• 数値・事例に誤りがないか
  
• 用語・ブランド表記が統一されているか
  
• グラフや図の説明が正確か
  
• トーンが対象顧客に合っているか

チェックリストを全営業メンバーで共有すれば、レビュー工数を最小化しつつ精度を維持できます。

③ 社内勉強会・ナレッジ共有の仕組みをつくる

AIの成果は“使う人のレベル”に比例します。
社内で定期的に勉強会や活用共有会を開催し、成功事例・失敗事例を蓄積しましょう。

たとえば

• 「AIで作った資料で商談が通った事例共有」
  
• 「AIに指示したがうまく出力されなかったケース」
  
• 「生成内容を修正した際のプロンプト改善例」

このナレッジを蓄積していくことで、営業部門全体のAIリテラシーが底上げされます。

④ 定着を支える研修・ルール設計

AIを一時的なブームで終わらせないためには、正式な運用ルールと教育プログラムが欠かせません。

• 「AI利用ガイドライン」を明文化
  
• 情報セキュリティや著作権の研修をセットで実施
  
• AI利用者を社内で認定し、運用担当として育成

こうした枠組みを整えることで、AIが“個人ツール”から“組織インフラ”へと昇華します。

AI資料作成の品質基準や共有設計をさらに深く学びたい方は、こちらの記事もご覧ください：
資料作成をAIで効率化する方法｜品質を落とさず“伝わる”資料を作る実践ガイド

AIを使った営業資料作成で注意すべき3つのリスク

生成AIは非常に便利なツールですが、
使い方を誤ると情報漏えい・誤情報・ブランド毀損といったリスクを招くことがあります。
ここでは、営業資料作成における代表的な3つのリスクと、その回避策を整理します。

① 機密情報の入力による情報漏えいリスク

営業資料には、顧客名・契約条件・売上見込みなど、外部に出してはいけない情報が含まれています。
一般公開型のChatGPTや無料ツールにそのまま入力すると、機密データが外部の学習に利用されるおそれがあります。

対策

• ChatGPT Enterprise / Gemini Business など、企業向けセキュア環境を利用する
  
• 社内ポリシーで「入力禁止情報リスト」を明文化する
  
• 生成内容を保存する際は、アクセス権限を限定した共有ドライブを使用

AIの活用は、利便性だけでなく「ガバナンスとの両立」が鍵になります。

② 出力内容の誤り・不正確な情報

AIが生成した提案書は一見完璧でも、数値や事例の根拠が曖昧なケースがあります。
特に業界動向や統計データを扱う際は、誤った情報がそのまま社外提案に使われてしまうリスクが生じます。

対策

• 生成内容を社内データベースや信頼ソースでファクトチェック
  
• 「出典を明示させる」プロンプトを使う
  例：「この情報の出典を明示し、数値の根拠を添えてください。」
  
• AI出力をレビューする社内チェック担当を設ける

人の知識とAIのスピードを組み合わせることで、“速く・正確に”を両立できます。

③ デザイン・トーンの不統一によるブランド毀損

AIで生成した資料を複数の担当者が使うと、フォント・色・トーンがバラバラになることがあります。
見た目の不統一は、提案内容の説得力や企業ブランドの信頼性を損なう要因になりかねません。

対策

• ブランドガイドラインをAIに学習させる（プロンプトで明示）
  　例：「以下の社内資料スタイルに合わせてデザインしてください。」
  
• CanvaやElucileのチームテンプレート機能を活用
  
• 定期的に「ブランド統一チェック」を行い、違和感を修正

資料の統一感は、営業品質そのものを映し出します。AIを使いながらも、“人が整える最後の一手”が欠かせません。

まとめ｜AIで営業資料作成の“型”を自動化し、提案の質を上げる

営業資料作成は、時間がかかるうえに属人化しやすい業務の代表例です。
しかし、生成AIをうまく活用すれば、「スピード × 品質 × 再現性」を同時に実現できます。

本記事で紹介したように、

1. 提案骨子をAIで自動設計する
   
2. スライドをツールで即生成する
   
3. 顧客別にトーンや事例を調整する
   という流れを整えることで、誰が作っても“伝わる提案書”を再現できるようになります。

また、AIによる効率化は単なる時短ではなく、営業担当者が本来注力すべき「顧客理解」「課題発掘」「提案ストーリー構築」により多くの時間を割けるようにするという本質的な価値があります。

AIを導入しても、使いこなせなければ成果にはつながりません。
営業資料作成をAIで標準化することは、「営業力の再現性」を組織に根づかせる投資です。
AIが提案の質を底上げし、チーム全体の生産性を引き上げる──その仕組みづくりこそ、今求められています。

営業資料をAIで作成するときによくある質問（FAQ）