Excelによる業務効率化が注目される理由:実践テクニックもご紹介

Excelは多くの企業で日常的に使われる業務ツールです。デジタルトランスフォーメーション（DX）が叫ばれる中でも、「Excelの使い方を見直しただけで業務時間を大幅に削減できた」というケースは珍しくありませんhike-inc.com。一方で、便利なクラウドサービスやRPAが普及してもExcelは未だに欠かせない必須スキルであり、効率化の余地が大きく残されていますkeiridx.net。本記事では、経理・営業・事務など各部門でのExcel活用アイデアから、業務効率化に役立つExcelの関数・マクロ・Power Queryの使い方まで網羅的に解説します。これからExcelを業務改善の武器として活用したい方はぜひ参考にしてください。

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1. なぜ今、Excelによる業務効率化が注目されるのか

現代のビジネス環境では業務効率化が生産性向上の鍵となっていますexceljoshi.cocoo.co.jp。その中でなぜExcelが改めて注目されているのでしょうか？主な理由として以下のポイントが挙げられます。

• 幅広い部門で使われる基盤ツールだから：Excelは経理・財務、人事・総務、営業・マーケティング、物流・在庫管理など多岐にわたる業務で利用されていますhike-inc.com。多くの部署で日常的に使われるからこそ、Excelの効率化が企業全体に大きな効果を及ぼします。
• 手作業の多さとミスの削減ニーズ：Excel作業は便利な反面、手入力やコピペが多いと時間がかかりミスも発生しがちですhike-inc.com。自動計算機能を活用すれば手計算より圧倒的に正確で、一度作成したフォーマットを使い回すことで毎月の帳簿作成なども短縮できますkeihi.com。Excel機能を使いこなせばミス削減と作業時間短縮を同時に実現できるのです。
• DX推進で再評価される既存資産：社内システムの刷新や専用ツール導入（いわゆる「脱Excel」）が進む一方、すぐに置き換えられないExcel管理の業務も多く存在します。現場になじんだExcelを活かして効率化する方が現実的なケースも多く、既存のExcel資産を賢く使うアプローチが見直されています。uniritaplus.co.jpuniritaplus.co.jp特に中小企業ではExcelが事実上のデータベースになっており、その活用スキルを高めることが即戦力となります。
• 新技術との連携（AI・自動化）の余地：最近ではMicrosoft 365のCopilotや対話型AI（ChatGPTなど）がExcelと連携し、より高度な自動化・分析が可能になりつつありますai-keiei.shift-ai.co.jpshift-ai.co.jp。ただし、それらの恩恵を享受するにもExcelの基礎知識やデータ整備スキルが不可欠です。AIに任せられる部分は任せつつ、自社の業務に合わせExcelをカスタマイズできる力が重要になっています。

以上のような背景から、「まずは身近なExcelから業務効率化を図ろう」という動きが広がっています。実際、企業のDX支援現場でもExcelの使い方改善で大幅な時間削減に成功する例が増えていますhike-inc.com。手軽に始められて効果が大きいExcel改善こそ、今注目すべき取り組みと言えるでしょう。

2. 業務別に見るExcelの効率化アイデア（経理・営業・事務など）

それでは、部門ごとにExcelを使った効率化のアイデアを見ていきましょう。経理・営業・事務それぞれの業務で陥りがちな「Excel作業のムダ」を洗い出し、改善策を紹介します。

経理部門：集計・チェック作業の自動化とフォーマット活用

経理業務では膨大な数値データの集計や帳票作成に日々Excelが活躍していますkeihi.com。売上データの月次集計、経費精算、決算資料作成など、頻繁にExcelで計算・整理を行うでしょう。しかし「Excelは使っているけど基本的な機能しか使えておらず時間がかかっている…」という声も少なくありませんkeihi.com。

経理でExcel効率化の鍵になるのは、定型業務の自動化とフォーマット（ひな形）の活用です。例えば、毎月似た形式で作成する売上報告書や支払管理表は、一度雛形Excelを作成しておけば毎回流用可能ですkeihi.com。計算式やレイアウトを作り込んだテンプレートを使えば、あとは数字を入力するだけで帳票が完成し、作業時間を大幅に短縮できます。

さらに、関数やピボットテーブルを駆使して集計・チェック作業を自動化しましょう。例えば「部署別・科目別・月別」に経費データをまとめて推移を分析したい場合、ピボットテーブルを使えばドラッグ操作だけで瞬時に集計できますadecco.co.jp。人手で電卓集計していたのでは考えられないスピードで正確な集計表が得られるため、経理担当者には必須のスキルです。

ピボットテーブル作成例：集計したい表の任意のセルを選択し、挿入タブから「ピボットテーブル」をクリックします。集計範囲と出力先を指定し、表示されたフィールドリストから「行」「列」「値」へ項目をドラッグすると、自動的にクロス集計表が生成されますadecco.co.jp。

また、チェック業務の効率化も重要です。経理では金額の突合や入力ミス検出が日常茶飯事ですが、Excel関数を使って自動化できます。例えばEXACT関数を使えば2つのセルの値が一致しているか一瞬で判定可能ですuniritaplus.co.jpuniritaplus.co.jp。給与支給額の合計と明細の整合チェックなども、TRUE/FALSEで結果を表示させてミスを見逃しませんuniritaplus.co.jp。このように、人間の目視確認に頼っていた作業をExcelに任せることで、ヒューマンエラーを防ぎつつ時短が図れます。

営業部門：データ分析と見える化で意思決定をスピードアップ

営業現場でも顧客リスト管理や売上分析、見積作成などでExcelが活用されていますhike-inc.com。営業担当者は日々の数字目標や進捗を追いかける必要があるため、Excelによるデータ分析と可視化が効率化のポイントです。

まず、売上データの分析にはExcelの集計・グラフ機能を最大限に活用しましょう。例えば、月次売上を商品カテゴリ別・地域別に分析する場合、前述のピボットテーブルで素早く集計し、その結果をグラフ化すれば一目で傾向を把握できます。「どの商品が好調か」「どの地域で売上が伸び悩んでいるか」といった情報を、ボタン操作だけで見える化できるのです。Excelならグラフ種別の変更やフィルター操作も簡単なので、会議資料としても即座に活用できます。

次に、営業リストや顧客管理の効率化です。専用のCRMシステムがなくExcelで顧客リストを管理しているケースでは、重複や入力ゆれの管理が課題になります。そこで、新規リストの登録時にはデータ入力規則（プルダウンリストや入力制限）を設定してミスを防ぐ、定期的に重複削除（重複の削除機能やUNIQUE関数）を行うなど、Excelの機能でデータクレンジングを行いましょう。例えばUNIQUE関数を使えば重複のない顧客名簿を一瞬で抽出でき、名寄せ作業の手間を減らせますkeiridx.net。

また、見積書や提案書作成でもExcelが使われますが、毎回ゼロから作っていては非効率です。商品マスタや料金表を別シートに用意し、VLOOKUP関数で商品コードから自動的に商品名・単価を引っ張ってくる仕組みを作っておけば、入力ミスを防ぎつつ見積作成をスピードアップできます。実際に、部門コードを入力すると自動で診断日程を表示するExcelの例では、VLOOKUP関数で部署コードに応じた日付を表示することで手作業を大幅に減らしていますuniritaplus.co.jpuniritaplus.co.jp。営業においてもExcelの検索・参照機能を駆使することで、提案業務の質と速さを両立できるのです。

事務・総務部門：誰でも使えるExcel技で定型業務を効率化

総務・人事・庶務といった事務系部門は、社内の様々な情報収集や庶務手続きを担っています。アンケート集計、勤怠管理、備品管理、社内文書作成など、業務内容が多岐にわたるため「これ！」という特定のツールではカバーしきれず、結局Excelで管理…という場面が多いのが実情ですuniritaplus.co.jp。だからこそ、事務部門では汎用ツールであるExcelの小技を知っておくことが効率化の近道になります。

ポイントの一つ目は、頻出業務の定型フォーマット化です。例えば社内アンケートをExcelで集計するなら、回答を集める表のフォーマットを決めておき、各担当者にはそのExcelに直接入力してもらうように依頼します。そうすれば、後で集まったファイルをコピー＆ペーストで集計する手間も軽減できます（可能ならPower Queryで複数ファイルを結合すればさらに効率的です。この方法は後述します）。総務業務では「各個人からバラバラの形式で情報が集まってくる」ことが非効率の元なので、Excel雛形を配布して情報収集する運用に変えるだけでも大幅に作業が楽になります。

次に、Excel関数で事務作業を自動化する工夫です。人事・総務では評価や給与計算など条件分岐が絡む作業がありますが、例えばIFS関数を使えば複数条件に応じた判定を自動化できますuniritaplus.co.jpuniritaplus.co.jp。人事評価のランク付けをIFS関数で自動判定させたり、勤怠集計で残業時間に応じた手当計算をIF関数で行ったりすれば、担当者の判断ミスを防ぎつつ処理を高速化できます。「B+ならA評価、BならB評価、それ以外はC評価」といった複雑な条件分岐もIFS関数一つで実現できuniritaplus.co.jp、評価シートのランク付け作業などがボタン一つで完了します。

さらに、ショートカットキーや便利機能も積極的に活用しましょう。事務作業では「ちょっとした操作」の効率が積み重なって大きな時間差になります。例えば、表全体を選択するCtrl + A、隣接するデータ範囲を一気に選ぶCtrl + Shift + →/↓、離れたセルをまとめて選択するCtrlキー＋クリックなどは知っているだけで作業が格段に早くなりますkeiridx.netkeiridx.net。また条件付き書式を使えば、締切日が近いセルを自動で赤色表示する、といった気配りも自動化できます。総務・庶務では専門システムが導入しづらい細かな業務が多いですが、こうしたExcelの操作術や機能を駆使することで、「手間だけど重要」な作業を着実かつ迅速に処理できるのです。

3. 覚えておくべき基本関数と活用例

Excelを使いこなす上で関数（関数式）の理解は避けて通れません。関数とは、合計や平均、検索や抽出など定型の処理を自動で行う命令文であり、手作業では時間のかかる計算・処理を一瞬で実行できますkeihi.com。種類は数百にも及びますが、実際に日常業務で頻繁に使う代表的な関数は約10個程度と言われていますuniritaplus.co.jp。ここでは業務効率化に役立つ主要なExcel関数をカテゴリ別に紹介します。

集計・算術に使う基本関数

• SUM（サム）関数 – 範囲内の数値の合計を計算します。売上や数量の合計など、最も基本的かつ頻出の関数です。オートSUM機能を使えばボタン一つで合計を挿入でき、手計算のミスを防ぎます。
• AVERAGE（アベレージ）関数 – 範囲内の平均値を求めます。平均単価や平均点の算出などに利用します。SUMと組み合わせて平均＝合計/件数とするより、AVERAGE関数を使う方が見やすくミスも減ります。
• MIN・MAX関数 – 範囲内の最小値・最大値を返します。例えば売上推移から最低月・最高月を調べたい場合に便利です。社内記録や成績のトップ・ワースト分析にも使えます。
• ROUND関数 – 数値を指定の桁数に丸めます。財務報告書などで小数点以下を四捨五入する際に使用します（ROUND以外に切り上げのROUNDUP、切り捨てのROUNDDOWNもあります）。桁数が多い計算結果を扱う経理業務では頻出です。

これらの算術系関数は、合計・平均・四捨五入といった手作業計算を瞬時に置き換えるため、Excel初心者でもまず押さえておきたい関数です。基本関数を使えば手計算より圧倒的に正確に結果が得られ、集計ミスによる手戻りも防げますkeihi.com。

条件付き計算や検索に使う関数

• IF（イフ）関数 – 「もし◯◯なら○○、それ以外なら○○」という条件分岐を設定できますkeiridx.net。例えば「金額が0なら‘未入力’と表示し、それ以外は金額を表示」など、状況に応じた処理結果を自動で表示できます。請求書で未払いの場合に赤字表示するといった活用もIFで可能です。
• COUNTIF（カウントイフ）関数 / SUMIF（サムイフ）関数 – 条件に合うものを数えたり合計したりしますkeiridx.net。例えば「売上が100万円以上の案件数」をCOUNTIFで数えたり、「特定部門の経費総額」をSUMIFで集計したりと、条件付きの集計に便利です。複数条件に対応するCOUNTIFS・SUMIFS関数もありますkeiridx.net。Excelで条件別の集計表を自動生成するのに重宝する関数です。
• VLOOKUP（ブイルックアップ）関数 – 表から指定した値に対応するデータを縦方向に検索しますuniritaplus.co.jp。商品コードから商品名を引く、社員IDから氏名を自動入力するといったマスタ参照の場面で活躍します。経理・総務では部署コード→部署名、自社コード→取引先名のような置換にも用いられていますuniritaplus.co.jp。Excel実務では特に使用頻度の高い関数の一つです。なお、Excel 365以降ではXLOOKUP関数が登場し、VLOOKUPの強化版として左側検索や部分一致にも対応しています。
• COUNT / COUNTA関数 – 単純にデータの件数を数えます。COUNTは数値の個数、COUNTAは空白でないセルの個数を数えるので、入力済みデータの件数確認に使えます。たとえば応募者リストの入力人数をCOUNTAで数えれば、手で数える手間を省けます。

これらの関数を組み合わせれば、「条件に合うデータを抽出して、関連情報を他シートから参照し、計算する」といった処理もすべて自動化できます。例えば「営業部の売上データだけを集計して、その平均を計算する」場合、SUMIFで営業部の売上合計を求めCOUNTIFで件数を数え、それらを割れば平均が算出できます。関数に不慣れな頃は難しく感じるかもしれませんが、一度設定すれば毎回Excelが即座に再計算してくれるため、手動フィルターと電卓計算を繰り返すより格段に高速です。

日付・文字列などその他便利な関数

• EOMONTH（イーオーマンス）関数 – 指定した月の月末日を返します。締め日や月末基準の処理で役立ち、例えば=EOMONTH(A1,1)とすれば翌月末日を取得できます（前月末は-1を指定）。勤怠の締切日計算や支払期日（末締め翌月末払いなど）の自動算出に便利ですkeiridx.net。
• TEXT（テキスト）関数 – 数値を所定の表示形式に変換します。例えば日付を「yyyy年m月d日」の書式で文字列化したり、数値に桁区切りカンマをつけたりする用途です。これを使うと「○○さんの売上は△△円です」といった文章を関数で動的に生成できます。請求書や案内文のテンプレートで重宝するでしょう。
• &（アンパサンド）演算子 / TEXTJOIN関数 – 複数の文字列を結合します。A1 & B1のように繋げることで氏名や住所の結合が可能です。TEXTJOIN関数を使うと区切り文字を挟んで複数セルをまとめられるため、例えば住所の番地・建物名をまとめて1セルにするといったことも簡単ですkeiridx.net。文字列操作を手作業で行っている場合、ぜひ覚えたい関数です。
• UNIQUE（ユニーク）関数 – 指定範囲から重複を除いた一意の値一覧を返しますkeiridx.net。大量データからユニークな要素だけ抽出したいときに有用で、例えば全社員の部署名リストから重複なしの部署一覧を自動生成できます。これによりプルダウンリストの候補作成や重複チェックが楽になります。
• FILTER（フィルター）関数 – 条件に合うデータを元の表から抜き出して表示しますkeiridx.net。Excelのオートフィルター機能と異なり別シートに絞り込んだ結果だけ表示することが可能です。例えば全社データから自部門のデータだけを他シートに動的表示するといった集計に役立ちますkeiridx.net。元データを保ちながら必要部分だけ抽出でき、しかも元データが更新されてもFILTER結果は自動更新されますkeiridx.net。

以上、代表的な関数を挙げましたが、Excel業務で「この作業をもっと楽にできないか？」と感じたら、まず関数で解決できないか発想してみるのがおすすめです。実際、「覚えるべき関数は約10個あれば十分」と言われるようにuniritaplus.co.jp、基本的な関数を一通り習得していれば業務の大半の処理はExcelで自動化できる可能性があります。関数は最初こそ取っつきにくいものの、一度仕組みを覚えてしまえば何度でも使い回せる資産になります。「こういうデータ処理、Excelでできないかな？」と思ったとき、それを実現する関数や機能がないかぜひ調べてみてください。想像以上にExcelは多才であり、手作業で苦労していたことの多くが関数によって解決できるはずです。

4. 実務で使えるマクロとVBAの導入法

Excel関数でかなりの自動化ができるとはいえ、複数の手順にまたがる処理や高度なカスタマイズには関数だけでは限界があります。そこで登場するのがマクロとVBAです。マクロとはExcel上の一連の操作を記録・自動実行する機能、VBA（Visual Basic for Applications）とはマクロを動かすためのプログラミング言語のことですcelf.biz。マクロを使いこなせば、繰り返しや定型のExcel作業をワンクリックで実行できるようになり、業務効率化には欠かせない要素となりますcelf.biz。

マクロとVBAの基礎知識

Excelには初心者でも扱いやすい「マクロの記録」機能が用意されています。これはユーザーの操作手順をそのまま記録し、後で再生できる機能ですtech-teacher.jp。例えば「決まった書式で帳票を整える作業」をマクロ記録しておけば、次回からは記録したマクロを実行するだけで同じ整形処理が自動で行われます。一連の手順を覚えさせるイメージで、簡単な操作の自動化ならプログラミング知識ゼロでも可能ですcelf.biz。

一方で、VBAプログラミングを習得すればマクロの活用範囲は飛躍的に広がります。記録機能だけでは対応できない条件分岐やループ（繰り返し処理）を含む複雑な処理も、VBAなら実装可能ですcelf.bizcelf.biz。例えば「フォルダ内の複数Excelファイルを開いて特定シートの値を集計し、一つの報告書にまとめる」ような複数ブックにまたがる作業や、「値に応じて処理を変更する」ような柔軟なロジックは、VBAでコードを書くことで実現できますcelf.bizcelf.biz。要するに「マクロ記録＋必要に応じてVBA編集」という組み合わせで、手作業のほぼあらゆるパターンを自動化し得るわけです。

実務ではまず「記録できるところは記録」で簡単なマクロを作り、足りない部分だけVBAで手を加える、というアプローチが有効です。VBAと聞くと難しく感じるかもしれませんが、基本はIF文（条件分岐）やFor文（繰り返し）などのプログラミング基礎が分かれば十分ですcelf.bizcelf.biz。最初はWebで公開されている簡単なマクロのサンプルをコピペして試し、徐々にコードを読んで理解を深めると良いでしょうcelf.biz。全てを一から書かなくても、「記録マクロを編集する」という形ならとっつきやすく、生産性の高いマクロが作れるようになります。

マクロ活用の手順と業務への導入

ここでは、初心者がマクロを業務に取り入れる基本的な手順を示します。

1. マクロ記録の準備：まずExcelでマクロを使えるようマクロ有効ブック（.xlsm形式）で保存し、開発タブを表示します（オプションでリボンのユーザ設定から「開発」をオン）。これでマクロ記録やVBAエディタが使える状態になります。
2. 実際の作業を記録：自動化したい作業手順を実際にExcel上で行い、それをマクロの記録機能でキャプチャします。記録を開始するには「開発」タブまたは「表示」タブのマクロ→マクロの記録をクリックしますcelf.biz。記録中は自分のクリックや入力が逐一マクロとして保存されるので、普段どおりの操作を一通り行い、終わったら記録停止します。これだけで基本的なマクロは完成です。
3. マクロのテスト実行：記録したマクロを試しに実行してみて、期待通りの処理が行われるか確認します。Excelの「マクロ」メニューから名前を選んで実行できます。問題なければ次回から使えますし、うまく動かない場合は記録漏れや不要操作がないか確認しましょう。
4. 必要に応じて編集（VBAの活用）：記録マクロでは対応しきれない細かな条件分岐や繰り返しがある場合、VBAエディタ（Alt+F11で起動）でコードを編集しますcelf.biz。例えば「最終行まで繰り返し処理する」ような場合は、記録マクロでは固定回数しか繰り返されないので、そこでFor～Nextのループ構文に書き換える、といった具合です。VBA編集はハードルが高く感じますが、ネット上に豊富なサンプルが公開されていますので、類似の処理を検索して参考にすると良いでしょう。

マクロ導入の効果は、最初に手間をかけてでも覚える価値があるほど絶大です。例えば、毎日手入力で2時間かかっていたデータ集計がマクロのボタン一つで数分で完了するようになれば、その積み重ねで月間何十時間もの削減になります。実際「マクロを使ったら月末の定例報告に費やす残業がゼロになった」という事例も多々あります（筆者の周囲でも聞かれます）。マクロは一度作れば繰り返し使える社内資産です。最初は難しく感じても、習得すれば部署の誰もが恩恵を受ける効率化ツールとなります。

※注意点：マクロを社内で運用する際は、マクロ有効ブック（xlsm）の管理やセキュリティにも気を配りましょう。不特定のマクロを無闇に実行するとウイルスのリスクもありえます。信頼できるマクロのみを使用し、社内で共有する場合は手順書を用意するなどガバナンスも忘れずに。

5. データ整形に役立つPower Queryの基本操作

ExcelにはPower Query（パワークエリ）と呼ばれる強力なデータ接続・変換ツールが備わっています。Excel 2016以降で標準搭載された機能で、様々なデータソースからデータを取り込み、クレンジング（不要部分の削除や形式統一）や変換をGUI操作で行えるのが特徴ですexceljoshi.cocoo.co.jpexceljoshi.cocoo.co.jp。プログラミングは不要で、手順はすべて記録され繰り返し実行可能なため、一度設定すれば後はボタン一つで同じデータ処理を自動再現できますexceljoshi.cocoo.co.jp。大量データの整理や複数ファイルの統合に日々多くの時間を割いているなら、Power Queryを活用しない手はありません。

Power Queryでできることとメリット

Power Queryを使うと次のような処理が簡単に実現できますcelf.biz：

• 複数データの結合・統合：フォルダ内の全CSVファイルを読み込んで1つのテーブルにまとめる、複数シートの一覧を縦に連結する、など手動では手間のかかるデータの統合が自動化できます。毎月各支店から送られるExcelを1つに集計するといった作業も、Power Queryであれば更新ボタンを押すだけです。
• 異種ソースからのデータ取得：ExcelやCSVだけでなく、データベース（AccessやSQL Server等）やWeb上のデータにも接続できますexceljoshi.cocoo.co.jp。例えば社内DBから売上データを直接取り込んだり、Webの為替レートをスクレイピングして表にしたりと、従来は手動でコピーしていた情報も自動取得可能です。複数ソースを組み合わせて新たな分析をすることも容易になります。
• データのクリーニング・加工：取り込んだデータに対し、不要列の削除やフィルタリング、文字列操作、列の分割結合、ピボット変換、集計算出など豊富な加工機能がありますexceljoshi.cocoo.co.jpexceljoshi.cocoo.co.jp。例えば日付データの型を統一したり、テキストの大文字小文字を変換したり、必要な項目だけ抽出したりといった手作業の整形処理を自動化できます。Excel関数でも加工はできますが、Power Queryなら手順がステップごとに記録されるため、一連の操作を再利用しやすい利点がありますexceljoshi.cocoo.co.jp。
• 処理手順の再現・自動更新：Power Queryで行った操作（ステップ）は順番に保存されるため、新たなデータが追加されても同じ手順をワンクリックで適用可能ですexceljoshi.cocoo.co.jp。定型レポートであれば、データ源だけ更新して「更新」ボタンを押せば、前回と同じ加工・集計が実行されます。これはすなわち、定型業務の完全自動化を意味します。人手でのコピペや加工ミスがなくなり、作業時間も大幅短縮できるでしょうcelf.biz。

Power Query導入前は、月次レポート作成に毎回何時間もデータ整形していたものが、導入後は数十秒で完了するといった劇的な効率化も充分に起こりえますcelf.biz。特に、「決まった形式だが量が多い」「毎回同じ処理を繰り返している」という作業はPower Queryが真価を発揮する場面です。Excel関数やマクロと併用することで、データ取得から加工・分析までをシームレスに自動化できる点も大きなメリットです。

Power Query基本操作の流れ

Power Queryの具体的な使い方を、簡単な手順に沿って説明します。

1. データの取得：Excel上部の「データ」タブにある「データの取得と変換」グループから、データソースを選択します。Excelファイル、テキスト/CSV、Web、SQLサーバーなど多数の接続先が選べますexceljoshi.cocoo.co.jp。例えば「フォルダ内の全CSVをまとめる」場合は「データの取得→ファイルから→フォルダーから」を選び、フォルダパスを指定します。
2. Power Queryエディターで整形：データを取得するとPower Queryエディター画面が開きますexceljoshi.cocoo.co.jp。ここで取り込んだデータをプレビューしながら加工操作を加えていきます。典型的な操作には、「不要な列を右クリックで削除」「フィルター適用」「列の分割（区切りで分ける）」「データ型（数値・日付など）の変更」「集計行の作成」「テーブルの並べ替え」などがありますexceljoshi.cocoo.co.jpexceljoshi.cocoo.co.jp。操作はメニューボタンをクリックするだけで、例えば「列の削除」「行のフィルター」「重複の削除」「テキストの検索置換」といった処理が可能です。各操作が完了するごとに「適用したステップ」が右側ペインに追加され履歴として残りますexceljoshi.cocoo.co.jp。
3. データの出力（読み込み）：一通り整形が終わったら、ホームタブの「閉じて読み込む」をクリックしますpowerplatformknowledge.com。すると、加工結果がExcelシート上にテーブルとして出力されます。ここまででPower Queryの設定は完了です。あとは元データ（参照元ファイルやDB）が更新されても、Excel側で「更新」ボタンを押せば常に最新データが取り込み・整形された状態で得られます。

例えば、毎月各店舗から送られてくる売上CSVをPower Queryで統合・整形しておけば、来月からは新しいCSVを指定フォルダに入れて「更新」するだけで最新月を含む全店舗売上表が瞬時に完成する、といった運用が可能です。これまで人手でコピペ・加工していた時間がゼロになるばかりか、ヒューマンエラーも防止できます。まさに「Excelの限界を超える画期的なデータ処理」を実現するツールと言えますcelf.biz。

なお、Power QueryはAccessデータベースや他のBIツール（Power BI）とも考え方が似ています。アクセス権限さえあればSQLを知らなくてもDBから必要な情報を取得できますし、加工後にピボットテーブルやPower Pivotで分析することもできますcelf.biz。また非常に高度な変換を行いたい場合は裏側のM言語でカスタマイズする余地もありますcelf.bizが、通常の業務範囲ではGUI操作だけで十分でしょう。

注意点として、Power Queryで整形した結果はExcel上では読み取り専用の「接続テーブル」です。必要に応じて値のみコピーしたり、さらに計算列を追加する場合は元データとの関係に留意しましょう（更新のたびに再計算が走るためです）。とはいえ、うまく活用すればExcelでのデータ整形作業を劇的に減らせる強力な機能ですので、ぜひ一度試してみてください。最初は戸惑うかもしれませんが、一度フローを構築すれば後は自動化できるメリットは計り知れません。

6. SHIFT AIによるExcel・AI活用研修の紹介（事例・CTA）

ここまで、Excel内部の機能を活用した業務効率化の手法を述べてきました。しかし「自社内にそれらのノウハウがなく、どこから手を付ければいいか分からない」「従業員全体のスキル底上げを図りたい」といった場合、研修サービスの活用も有効な選択肢です。特に昨今はExcelの高度利用だけでなく、AIツール（ChatGPTやMicrosoft 365 Copilotなど）のビジネス活用も注目されていますprtimes.jpprtimes.jp。これらを包括的に学べる場として、SHIFT AIの法人向け研修サービスをご紹介します。

SHIFT AI for Biz（シフトエーアイ フォービズ）は、企業のDX推進・AI活用を支援する研修プログラムです。特徴は、Excelを含むOfficeツールや最新の生成AIに精通した専門家が講師となり、実務に直結するスキルを実践形式で習得できる点にありますshift-ai.co.jp。単なる座学ではなくワークショップ形式で手を動かしながら学ぶことで、受講者は「自分の業務でどう活かすか」までイメージしながらスキルを身につけられます。

研修カリキュラムは企業の課題やレベルに合わせてカスタマイズ可能ですshift-ai.co.jp。例えば、Excel初心者が多い部署向けには基本関数やピボット、ショートカットの徹底習得コースを、中級者以上にはマクロVBAやPower Query、さらにMicrosoft 365 Copilotを使った自動化事例まで含めた上級コースを提供する、といった柔軟な対応ができますshift-ai.co.jpshift-ai.co.jp。実際に生成AI（ChatGPTやCopilot）の活用法については、部署別の演習を通じて「この業務でどうAIを使うか」の具体策を学ぶ講座も用意されていますprtimes.jpprtimes.jp。初心者から管理職層・DX推進担当者まで、それぞれの立場に適した研修メニューが揃っているため、全社的なデジタルスキル底上げに役立ちます。

導入事例（ケーススタディ）：ある製造業の会社では、経理部門向けにSHIFT AIの「Excel業務効率化研修（マクロ基礎）」を導入しました。研修では経理担当者が日々行っている売上データ集計や請求書処理を題材に、マクロ記録と簡単なVBA編集を実習。受講後、担当者たちは月末に半日かかっていた売上集計作業をボタン一つで完了できるようになり、研修前と比べ部門全体で月20時間以上の業務時間削減を実現しました。また同社では上級編としてPower QueryとPower BI活用の研修も継続受講し、データ活用の高度化にも成功しています。このように、現場の課題に即した内容で段階的に研修を行うことで確実に効率化の成果を上げている企業が増えています。

SHIFT AI for Bizはこれまでに受講者累計8000名以上を突破しており、幅広い業種・規模の企業で導入実績がありますshift-ai.co.jp。研修を通じて「Excelの使い方を変えたら仕事が劇的に楽になった」「最新のAIツール活用術を知り業務改善のアイデアが広がった」といった好評の声が寄せられています。研修後も専門スタッフが伴走支援し、社内での定着や追加相談にも応じてもらえるため、研修で学んだテクニックを現場で活かし切るところまでサポートしてもらえるのも安心ですshift-ai.co.jp。

社内のExcelスキルやAIリテラシーを底上げし、業務改善を加速させたいとお考えなら、SHIFT AIの研修サービスを検討してみてはいかがでしょうか。【お問い合わせは公式サイトから可能です→】SHIFT AI 法人研修サービス では貴社の課題に合わせたプランの相談を受け付けています。現場視点で「明日から使える」ノウハウを習得し、ExcelとAIを味方につけて生産性向上を実現しましょう。

7. まとめ：Excelを武器に業務改善を推進する

最後に、本記事のポイントを振り返ります。

• Excelによる業務効率化の重要性：Excelは依然として多くの企業業務の基盤であり、使い方次第で大きな効率差が生まれます。DXの波の中でもまず身近なExcelから改善を図ることが効果的です。
• 部門別の効率化アイデア：経理では集計・チェックの自動化、営業ではデータ分析と見える化、事務では定型業務のテンプレート化や小技活用がポイントでした。各部門でExcelの強みを活かし、手作業のムダを省きましょう。
• 基本～応用機能の習得：SUMやIFなど基本関数からVLOOKUP、ピボットテーブル、さらにマクロ・Power Queryといった高度機能まで、Excelには豊富な効率化ツールが備わっています。それらを段階的に習得すれば、日常業務の大半を自動化・簡素化することも夢ではありません。
• 研修・サポートの活用：自社内にノウハウが不足している場合は、専門の研修サービスを活用して効率的にスキル習得する手もあります。SHIFT AIの研修ではExcelの活用から最新AIツールの使い方まで学べ、実践への落とし込みを支援してくれますshift-ai.co.jp。

重要なのは、学んだExcelテクニックを現場の業務フローに組み込み、継続して活用することです。一度効率化の仕組みを作ってしまえば、以降はその恩恵が積み重なり大きな時間創出につながります。Excelは単なる表計算ソフトに留まらず、使い方次第で強力な業務改善ツールになります。ぜひ本記事の内容を参考に、明日からの業務に取り入れてみてください。

業務効率化の積み重ねが働き方改革や企業の競争力向上にも直結します。Excelを武器に業務改善を推進し、生産性アップと付加価値創出に繋げていきましょう。その過程で困ったことやさらなるスキルアップのニーズが出てきた際には、専門家によるサポートも活用しながら、着実に“できること”を増やしていってください。【SHIFT AIの法人研修サービス】も皆様の取り組みを強力にバックアップいたします。それでは、Excelを味方につけて業務効率化への第一歩を踏み出しましょう！