DX戦略の立て方は5ステップのみ！現状分析から実行・定着までの流れを紹介

「『DXを進めろ』と言われても、何から始めればいいのか」

多くの企業がこの最初の一歩で立ち止まります。システムを入れても成果が出ない。現場の理解が追いつかない。そんな形だけのDXが失敗する原因は、明確な戦略設計を欠いていることにあります。DXは単なるIT導入ではなく、経営と現場をつなぐ変革の設計図です。

この記事では、DX戦略を立てるための5つのステップを、実務で使える形でわかりやすく解説します。さらに、戦略を描くだけで終わらせないための定着と人材育成の仕組みまでを紹介。あなたの企業のDXを、本当に動かす戦略に変えていきましょう。

DX戦略とは？目的と経営への位置づけ

DX（デジタルトランスフォーメーション）戦略とは、デジタル技術を活用して経営モデルそのものを再設計するための方針を指します。単なるITツールの導入や業務効率化ではなく、企業のビジネス構造を変革し、持続的に価値を生み出すための「設計図」です。

つまり、経営戦略と一体で考えるべき変革の戦略です。DXの成功は「何を導入するか」よりも、「なぜ、どの方向に変えるのか」を定義できるかにかかっています。

DX戦略が重要とされる背景には、社会全体の急速なデジタル化と顧客ニーズの多様化があります。製造業であれば、従来の生産性重視から、データ連携による付加価値型モデルへの転換が求められます。小売・サービス業なら、オンラインとリアルの融合による顧客体験の最適化が必須です。このようにDX戦略は、「経営がデジタル技術をどう使って競争優位をつくるか」という意思決定そのものに関わります。

経済産業省が公表した「DXレポート2」でも、DX推進が企業価値を左右する経営課題であると明示されています。逆に、明確な戦略を持たずにシステムを導入するだけでは、形だけのDXとなり、効果が限定的になると警告されています。

より深くDXを経営戦略に組み込む方法については、DXを経営戦略に組み込む方法｜経営層が成果を出すための実践ロードマップで詳しく解説しています。次に、こうした経営的視点を踏まえたうえで、DX戦略をどのように立てればよいのか、その具体的なステップを見ていきましょう。

DX戦略の立て方【5ステップ】

DX戦略は「現状を可視化し、目的を定め、ロードマップを描き、体制を整え、成果を測る」という5つのステップで構築されます。この流れを押さえることで、単なる計画ではなく実行と検証までを含む生きた戦略を作ることができます。

現状分析と課題の明確化

最初のステップは、自社の現状を正確に把握することです。多くの企業がここで失敗します。なぜなら、現場の課題と経営の課題が一致していないからです。現状分析では、業務プロセス・システム構成・データ活用状況などを定量的に可視化することが重要です。
代表的な分析項目には以下のようなものがあります。

• アナログ業務の割合と非効率なプロセス
• システム間連携の有無とデータの分断状況
• 現場が抱える改善要望や障壁

これらを整理することで、「どの領域をデジタルで変革すべきか」が見えてきます。IPAが提供する「DX推進指標」を活用すれば、自社の成熟度を客観的に測ることができます。

DXの目的・ビジョンを設定する

分析結果を踏まえて、DXの最終目的を定義します。効率化ではなく価値創造を目的に据えることがポイントです。たとえば「生産コストを10％削減する」だけでなく、「顧客データを活用して新たな収益源を生み出す」など、経営戦略と整合するビジョンを描きます。

このフェーズで重要なのは、経営層と現場の目線を合わせることです。現場が納得して動ける目標設定こそがDX戦略の土台になります。
より具体的な実践方法はDX戦略を動かす！経営と現場をつなぐ実践設計と失敗しない進め方で解説しています。

ロードマップを描く

目的が定まったら、実行に向けた工程を時間軸で設計します。短期・中期・長期の3フェーズで考えると、戦略がブレずに進行します。

フェーズ	期間目安	主な取り組み内容
短期（0〜6ヶ月）	現状分析・PoC実施	部分的なデジタル導入と課題検証
中期（6ヶ月〜2年）	全社的な体制構築	システム統合・データ連携・業務標準化
長期（2年以上）	価値創造フェーズ	新サービス開発・収益モデル再構築

特に短期フェーズでは「スモールスタートで早く検証する」ことが鍵です。段階的に成功体験を積むことで、DX推進の勢いを社内に根付かせられます。

推進体制・ガバナンスを整える

DXを推進するには、責任の所在と意思決定の流れを明確にする必要があります。「経営主導×現場実行」が理想的な構造です。経営層は方向性とリソースを示し、DX推進チームが具体策を動かす。現場リーダーは実装と改善の橋渡しを担います。
推進体制の例としては、以下のような形が効果的です。

• 経営層：DX推進委員会の設置
• 推進部門：CDOやDX推進室の設立
• 実行部門：現場リーダーによる課題共有会議 

こうした体制が整えば、DXは個人の意欲ではなく、組織として動く仕組みになります。

KPI/KGI設定と効果検証

最後のステップは、戦略を運用し続けるための指標設計です。成果を測れない戦略は存在しないのと同じ。KPI（重要業績評価指標）を定め、定期的に進捗を見える化することが重要です。
KPI例としては、

• プロセス改善率（業務時間削減率など）
• データ活用件数・自動化率
• DX施策に関与する社員比率

を設定すると効果が測りやすくなります。成果が出ない場合はKGI（最終目標）とのズレを検証し、仮説を修正します。このPDCAを回し続けることで、DX戦略は進化し続ける仕組みへと変わります。

DX戦略を成功に導く3つのポイント

DX戦略を立てるだけでなく、実際に機能させるには3つの成功要素を押さえる必要があります。どれも上位記事では触れられているものですが、多くの企業が実践段階でつまずく箇所でもあります。

経営層と現場の一体化

DXが進まない企業の多くは、経営層と現場で目線がズレています。経営は「変革せよ」と言い、現場は「日々の業務で精一杯」と反発する。この溝を埋めるには、DXの目的を現場の言葉で共有することが欠かせません。

経営層は戦略を掲げるだけでなく、現場が納得できる形で方向性を説明し、成果を共有する仕組みを作る必要があります。定期的なミーティングや小さな成功体験の共有が、DXの文化を社内に根付かせます。

小さく始めて早く回す（スモールスタート）

DXの初期段階で完璧なプランを求めると、多くの場合、実行までに時間がかかり失速します。最初から全社導入を狙うのではなく、小さな単位で試し、結果を検証してから拡大するアプローチが効果的です。スモールスタートのメリットは、スピード感とリスクの低減にあります。

早く試すことで、仮説のズレを即座に修正でき、社員の理解や協力も得やすくなります。DXは「一発成功型」ではなく、「学習しながら進化させるプロジェクト」として捉えることが成功の鍵です。

データ基盤と人材育成の両輪

DX戦略を持続させるためには、データ活用基盤と人材育成を並行して進めることが不可欠です。データは意思決定の羅針盤であり、人材はその羅針盤を読み解く力を持つ存在です。どちらか一方が欠けてもDXは前に進みません。たとえば、データ分析ツールを導入しても、分析の目的を理解していないと成果は出ません。

一方で、優秀な人材がいても正確なデータがなければ意思決定の根拠が失われます。この両輪を動かす体制づくりこそ、DXを長期的に成功へ導くエンジンです。
次に、こうした仕組みを実際に社内へ浸透させるための「定着フェーズ」について解説します。

DX戦略を定着させるための仕組みづくり

どれほど優れたDX戦略を立てても、「現場に定着しない」という壁にぶつかる企業は少なくありません。DXを一過性のプロジェクトで終わらせないためには、組織全体が同じ方向を向き、変化を継続できる仕組みが必要です。ここでは、戦略を動かすための実装フェーズに焦点を当てます。

DXを動かすのは「人」

DXの本質はテクノロジーではなく「人の行動変容」にあります。新しいツールやシステムを導入しても、それを使いこなす人材が育っていなければ成果は出ません。

経営層は「なぜDXを行うのか」を明確に語り、現場が自発的に動ける文化をつくる必要があります。現場の理解と納得を得るために、DX推進リーダーを中心とした対話の場を定期的に設けることが効果的です。

人材育成と研修の仕組みをつくる

DXを定着させるための鍵は、現場リーダー層の育成です。デジタル技術を理解しながら、業務の本質を見極めて判断できる人材を社内で育てることができれば、変革は持続します。

SHIFT AI for Bizでは、経営と現場の両視点を持つDX人材を育成する研修を提供しています。研修では「戦略の立て方」「データ活用の思考法」「AI導入の実践演習」などを体系的に学べます。戦略を描くだけでなく、現場で動かす人を育てる。これこそが本当のDX推進です。

定着フェーズを支える仕組み例

DXを社内文化として根づかせるには、継続的な評価と改善の仕組みをつくることが不可欠です。以下の3つのサイクルが効果的です。

• 教育サイクル： 定期研修・OJT・社内勉強会でスキルアップを継続
• 実践サイクル： 現場課題をテーマに小規模PoCを繰り返す
• 評価サイクル： KPI評価や360度フィードバックで成果を見える化 

この3つを回すことで、DXはプロジェクトから文化へと進化します。戦略が実行され、人が動き、成果が定着する。その状態こそが、真のDX実現です。

まとめ｜DX戦略は描くよりも動かす

DX戦略の本質は、完璧な計画を立てることではなく、現場で動かし、定着させることにあります。現状を分析し、目的を定め、ロードマップを描き、体制を整え、指標で検証する。この5つのステップを実践できれば、DXは単なる構想ではなく企業を変える推進力になります。

DXはテクノロジーの導入で終わるものではなく、経営と現場、そして人材が連動して初めて成果を生む生きたプロセスです。変化を恐れずに一歩踏み出すことが、組織に新しい可能性をもたらします。もし、DXを戦略として描くだけでなく、「実際に動かす」ための伴走者を探しているなら、SHIFT AI for Bizがその答えになります。

SHIFT AI for Bizでは、経営層と現場をつなぐ研修を通じて、自社内でDXを動かせる人材を育成しています。戦略を計画から行動へ変える第一歩を、ここから始めましょう。

DX戦略の立案でよくある質問と解決のヒント（FAQ）

DX戦略の策定や実行には多くの企業が共通して抱える悩みがあります。ここでは、実務担当者がつまずきやすいポイントをQ&A形式で整理し、解決の方向性を示します。