「Excel業務に、もう時間を奪われたくない」
そう感じている方にこそ、今注目されているのが「生成AIによるExcel業務の自動化」です。
表の作成、関数の記述、レポートの要約やグラフ化——
これまで多くの時間を費やしてきた作業を、生成AIが一瞬で代替・補助できるようになりました。
すでに多くの企業が、MicrosoftCopilotやChatGPTなどのツールを活用して、Excel業務の効率化を実現しています。
しかし一方で、「どのツールを使えばいいのか分からない」「導入時の注意点が気になる」という声も少なくありません。
本記事では、以下のような疑問にお応えします。
- どんなExcel業務がAIで自動化できるのか？
- 実際にどんなツールがあるのか？無料で試せる？
- 他社はどのように活用して成果を出しているのか？
- 導入にあたって注意すべき点は？
自社での活用を見据えた「最初の一歩」として、本記事をお役立てください。
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なぜ今、Excel業務に生成AIが注目されているのか？
日々の業務でExcelを使っていると、こんな悩みに直面することはありませんか？
- 同じような資料作成に毎回時間がかかる
- 複雑な関数や集計ミスにストレスを感じる
- 他部署とのテンプレート統一が難しい
こうした「繰り返し作業」「属人化」「手戻り」の多いExcel業務こそ、生成AIによる自動化の恩恵が大きい領域です。
近年は、MicrosoftExcelに統合された**「Copilot」**や、ChatGPT・Claudeなどの生成AIを外部連携させる使い方が普及。
従来のマクロやVBAでは難しかった非エンジニア層の業務改善も、プロンプト（指示文）を入力するだけで可能になってきました。
特に注目されているのは、次の3つの背景です。
単純作業の自動化がミス削減・時短に直結
例えば「決まった表を作る」「特定の関数を組む」などの単調な作業は、AIの得意分野。
人の手で行うよりも速く・正確に処理でき、担当者のストレスやヒューマンエラーを減らすことができます。
非エンジニアでも業務改善が可能に
従来の自動化にはVBAやマクロの知識が必要でしたが、生成AIは自然言語で指示が出せるのが強みです。
現場の担当者が、自分で業務改善を進められる環境が整いつつあります。
MicrosoftCopilotの登場が実用段階を押し上げた
2024年以降、Microsoft365に本格導入された「Copilot」によって、ExcelにAIが“標準搭載”される時代が到来。
生成AIは、もはや一部のIT部門だけのツールではなく、あらゆるビジネスパーソンが使うべき“日常ツール”へと進化しています。
生成AIで自動化できるExcel業務の具体例
生成AIは、Excelのあらゆる作業を効率化できますが、特に自動化効果が大きいのは次のような業務です。
| 業務カテゴリ | 自動化できる具体的なタスク例 | 活用ツール例 |
| 表作成・フォーマット化 | 指定フォーマットへの自動整形、表のテンプレート作成 | ChatGPT、Copilot |
| データ集計・関数生成 | SUMIFやVLOOKUPなどの関数自動記述、ピボット作成 | ChatGPT、AIJIMY |
| データクリーニング | 重複削除、異常値の抽出、表記ゆれの統一 | Claude、GoogleSheetsAI |
| レポート作成 | グラフの自動作成、日報・週報のサマリー生成 | Excel+Copilot |
| 自然言語による操作 | 「売上上位10商品を表にして」といった曖昧な指示から処理実行 | Copilot、GPT-4 |
上記のように、生成AIを活用すればExcel業務が“会話ベース”で完結できる場面も増えてきています。
特に、「定型フォーマットに毎月同じような数値を埋める」「手打ちの関数を毎回コピペしている」といった作業は、最も効果を感じやすいポイントです。
また、AIが自然言語から関数を提案するプロンプト活用も急速に進んでいます。たとえば、
- 「条件に一致する売上を月ごとに合計する関数を教えて」
- 「この表から重複を削除して、新しいシートに出力したい」
といった指示がそのまま業務につながるようになっており、これまで“手間”だった業務が瞬時に“成果”へと変わる感覚を得られるでしょう。
Excel業務の自動化に使えるおすすめ生成AIツール一覧
Excel業務の自動化に使える生成AIツールは多種多様です。ここでは、業務の種類やニーズに応じて活用できる代表的なツールを紹介します。
| ツール名 | 特徴／できること | 活用シーン例 |
| MicrosoftCopilot | Excelに統合された生成AI。自然言語での関数生成やグラフ作成が可能 | 社内共通フォーマットの作成、月次レポートの自動生成 |
| ChatGPT（OpenAI） | プロンプトで関数・マクロ生成、表構造の提案、データ要約などが可能 | 関数の自動化、プロンプトベースのデータ整形 |
| Claude（Anthropic） | 長文データの要約やデータ解釈に強い。GoogleSheetsとの連携も容易 | 議事録やアンケート結果の整理、自動グラフ化 |
| AIJIMYConverter | 自然言語から関数文・スクリプトを即座に出力する日本語特化ツール | Excel関数の自動記述、業務用テンプレート作成 |
| BusyBee生成AIforExcel | Excel業務特化型の生成AIツール。レイアウト整形やレポートの自動作成が得意 | 日報・週報の生成、営業レポートのフォーマット化 |
| GoogleGemini+Sheets | Google製の生成AI。スプレッドシートとの親和性が高く、データ操作も直感的 | リアルタイムデータの加工、表の条件整理 |
これらのツールは、それぞれ得意分野や導入ハードルが異なります。まずは無料プランやトライアルから試し、自社のExcel業務と相性の良いツールを見極めることが重要です。
特に「どれから導入すべきか分からない」という方は、MicrosoftCopilot（有料）かChatGPT（無料版あり）からスタートするのが王道です。
どちらも自然言語での操作に対応しており、非エンジニアの現場でもすぐに成果を出しやすいのが特徴です。
【業種別】生成AIを活用したExcel業務効率化の企業事例
実際に生成AIをExcel業務に導入し、効果を上げている企業は増加しています。ここでは、業種ごとの代表的な事例をまとめて紹介します。
| 業種 | 企業名（事例） | 活用内容／導入ツール例 |
| 製造業 | 村田製作所、パナソニック、デンソー | 在庫管理表や生産実績表の自動生成にCopilotを活用 |
| 小売・流通 | イオン、セブン＆アイ、無印良品 | 商品売上データの月次集計・プロモーション効果測定に生成AIを活用 |
| 金融業 | 三井住友銀行、東京海上日動 | リスクレポートの定型化や各部門からのExcel提出資料のチェック自動化 |
| IT・通信 | NTTデータ、富士通、サイボウズ | Excelでの工数管理、月次業績報告のテンプレート生成に活用 |
| 教育機関 | 早稲田大学、ベネッセ、Z会 | 成績データの分析やレポート作成、アンケート集計の自動化に利用 |
| 人材・採用 | リクルート、パーソル、ビズリーチ | エクセル応募者一覧からの書類選考自動化、面接評価集計にChatGPT活用 |
| 公共・自治体 | 東京都庁、大阪市役所 | 財務報告や予算資料のフォーマット作成、集計作業の自動化 |
このように、どの業界でもExcelベースの定型業務が存在しており、生成AI導入によって業務効率化が現実のものになっています。
特に多くの企業で導入されているのが「MicrosoftCopilot」や「ChatGPT」。
現場主導で自動化を進めるケースもあり、「情シスやDX推進部門を通さず、現場レベルでAIを試験導入→拡大」という流れが定着しつつあります。
こうした事例を参考に、自社でも「どの業務から試せるか」を見極めることが成功への第一歩です。
Excel自動化に生成AIを導入する際の注意点・よくある失敗例
便利に見える生成AIのExcel活用ですが、導入初期には思わぬ落とし穴もあります。失敗を防ぐために、以下のようなポイントに注意が必要です。
| 注意点／落とし穴 | よくある失敗例・課題 | 対応策・予防策 |
| 1.AIのアウトプットを鵜呑みにする | 間違った関数提案や誤った表構造をそのまま採用してしまう | 常に人の目でチェックし、重要な処理はテスト環境で試す |
| 2.社外秘情報を無断で入力する | 個人情報や機密データをChatGPTなどの外部AIに入力してしまう | 利用ポリシーを策定し、用途別に利用制限を設定する |
| 3.従業員が使いこなせず現場で定着しない | 現場の担当者がAIツールを使いこなせず、結局手作業に戻ってしまう | 初期研修やマニュアル整備、段階的な導入で習熟度を高める |
| 4.セキュリティや情報ガバナンスの未整備 | AI利用のルールやログ管理がなく、内部統制が取れない | 「AI利用ルールの整備」や「プロンプトログ管理」の記事も参考に整備を進める |
| 5.社内のツール連携がうまくいかない | Excel以外の社内システム（例：ERP、CRM）とAIが連携できず効率が出ない | APIやRPA、Zapier等を活用してシームレスな連携を構築 |
特に重要なのは、「精度とセキュリティ」の両立です。
AIが出力した結果をそのまま使うのではなく、「チェック・判断・改善」を組み合わせることで業務品質を担保する必要があります。
また、社内展開時には「使える人」を1人でも増やすことが成功の鍵です。
現場に近い部門から試験導入し、成果が出たら他部門に展開するというステップが一般的です。
関連記事：
【実践5ステップ】生成AI導入をプロジェクト化し、社員を巻き込む方法を徹底解説
AI導入後のつまずきを防ぐには？生成AI活用を定着させるフォローアップ施策5選
導入をスムーズに進めるためのステップ・社内展開のコツ
生成AIを活用してExcel業務を自動化する際、「ツールを入れるだけ」では社内定着しません。以下のようなステップを踏むことで、導入効果を最大化しやすくなります。
1.小さな業務からPoC（試験導入）を実施
まずは、関数の自動生成や定型レポート作成など、負担の少ない業務から試してみましょう。成功体験を積み重ねることで、現場の抵抗感も薄れます。
2.社内の“使える人”を育てる
導入初期は、特定の部門や担当者を「AI推進役」に据えるのが効果的です。ChatGPTやCopilotを使って効率化できるタスクを洗い出し、ナレッジをチーム内で共有する仕組みを作りましょう。
3.部門横断での情報共有と活用拡大
ツール活用が進んだ部門の事例やプロンプト例を、社内のナレッジとして横展開します。社内ポータルやチャットツールで“プロンプト事例集”を共有するのもおすすめです。
4.AI利用ルールやログ管理の整備
一定以上の業務にAIを活用する場合は、プロンプトログの保存・機密情報の取り扱いルールなども明文化しましょう。
関連記事：AI活用の社内マニュアルには何を記載すべき？必要な内容・作成手順・失敗例も解説
Excel自動化におすすめの生成AIツール比較（無料・有料）
Excel業務を効率化できる生成AIツールは多数ありますが、目的や使い方によって最適なツールは異なります。以下では、無料・有料それぞれの代表的なツールを比較しながら紹介します。
| ツール名 | 無料プラン | 特徴 | おすすめ用途 |
| MicrosoftCopilot（M365） | × | Excelに統合。自然言語で関数・表・グラフ作成 | 社内帳票・レポートの高速作成 |
| ChatGPT（OpenAI） | ◯（GPT-3.5） | プロンプトから関数や表構造を生成。柔軟性高 | 関数生成、マクロ提案、アイデア出し |
| Claude（Anthropic） | ◯ | 長文入力に強く、表データの読み解きも得意 | データ要約、構造提案、報告資料作成 |
| BusyBeeforExcel | △（制限あり） | Excel業務に特化した自動化支援ツール | 営業日報、週報、KPIレポート作成 |
| GoogleGemini+Sheets | ◯（条件付き） | スプレッドシートと連携。直感的な対話操作が可能 | リアルタイムデータの可視化や分析 |
| AIJIMYConverter | ◯ | 自然文から関数・VBAを即時生成 | 数式の自動生成、RPA的活用 |
無料ツールから始めたい方におすすめ
「まず試したい」「予算がない」という方には、ChatGPT（無料プラン）やClaudeの活用がおすすめです。関数生成や表作成といった基本業務なら、十分に実用可能です。
有料でも業務効率を重視するなら
MicrosoftCopilotやBusyBeeforExcelは、業務に直結する自動化精度と操作性が魅力です。
特に、CopilotはMicrosoft製品との親和性が高く、既存のExcel文化を壊さず導入できるのが強みです。
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まとめ｜Excel業務の自動化は“今すぐ始められる”生成AI活用から
Excel業務の効率化は、生成AIによってこれまでにないスピードで実現可能になっています。
- 関数やグラフを自然文で生成
- 定型レポートや集計表の自動化
- ChatGPTやCopilotによるマクロ提案
といった具体的な活用が、中小企業から大手まで広く実践されつつあるのが現状です。
とはいえ、どの業務に、どのツールを、どう導入するかにはコツがあります。
また、現場主導での導入が増える一方で、社内ルールや教育体制の整備が後手になるケースも目立ちます。
AI経営総合研究所では、業務内容に合わせたAIツールの選定や、社員研修・ルール整備の支援を一気通貫でサポートしています。
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- Q無料の生成AIツールでも業務効率化は実現できますか？
- A
はい、一部の業務では十分可能です。
ChatGPTの無料プラン（GPT-3.5）やClaudeなどは、関数生成・定型フォーマット作成などで実用的です。ただし、セキュリティや精度、社内連携を重視する場合は、有料ツールの導入が安心です。
- QExcelに生成AIを導入する際の注意点は？
- A
情報の取り扱いと社員リテラシーに要注意です。
生成AIに業務データを入力する際は、機密情報の取り扱いルールの整備が必要です。また、社員がAIを適切に使えるよう、プロンプトの教育やマニュアル作成も欠かせません。
- Q社内全体で生成AIの活用を広げるにはどうすればよい？
- A
小規模な成功体験からスタートし、水平展開を。
まずは特定部署でPoC（試験導入）を行い、成果を社内に共有しましょう。活用事例やプロンプト集の社内共有が、他部署へのスムーズな展開につながります。
- Qどのツールを選べばよいか分かりません。比較検討のポイントは？
- A
使う目的・社内リテラシー・予算で選ぶのが基本です。
「誰が」「どの業務に」「どれくらい使うか」を明確にしたうえで、ツールの機能・サポート体制・導入しやすさを比較するとよいでしょう。
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